Banca Progetto IPO：股東Oaktree與投資者接觸，以出售股份 - 彭博社

銀行項目SpA 正在與投資者進行初步公開發行的探討，因為所有者 Oaktree Capital Management 計劃出售挑戰銀行的股份。

“Oaktree計劃通過在米蘭證券交易所的Star板塊上市來出售公司的35%至40%股份，”該銀行首席執行官Paolo Fiorentino在米蘭公司總部的一次採訪中表示。“我們的顧問已經開始進行非正式會議，一些意大利投資者表現出了興趣，包括一些養老基金。”

美國投資基金Oaktree於2015年收購了Banca Popolare Lecchese，並於次年將其重新推出為Banca Progetto，專注於受國家擔保支持的小中型企業貸款。Fiorentino表示，Banca Progetto的利潤去年增長了38%，達到7190萬歐元（7750萬美元），得益於貸款收入和更廣泛的業務組合。

“我認為在第二季度進行IPO有很好的機會，”他説。

這家挑戰銀行聘請了STJ Advisors作為財務顧問，並與 花旗集團、 意大利聯合聖保羅銀行 和 瑞士銀行集團 合作進行可能的上市。根據 媒體報道，該發行可能會將該銀行估值高達6億歐元。

首席執行官沒有就銀行可能的估值發表評論。

訪談要點

• Fiorentino首席執行官表示，利潤將在所有業務線上持續增加
• 預計銀行將在國家支持的貸款方面獲得額外的市場份額
• 2023年中小企業貸款增加了4%，達到28億歐元，預計2024年將有類似增長
• 保理業務的收入預計今年將超過10億歐元
• 調整後的淨資產收益率約為30%，調整後的成本收入比率在2023年底約為30%
• “銀行已經鞏固了其增長道路，總資產超過85億歐元，其中超過70億歐元專門用於中小企業”
• 擁有約240名員工的Banca Progetto計劃在未來三年內再僱傭100名員工
• 大部分資金來自意大利、荷蘭、德國和西班牙的11.7萬活躍零售客户