日本芯片股票因中國需求激增 - 彭博社

技術人員在半導體工廠的無塵室內檢查半導體晶圓。

攝影師：Kobi Wolf/Bloomberg美國國際集團報告的利潤連續第15個季度超過分析師的預期，因為公司投資收入增長強勁。

該紐約公司在週二的一份聲明中表示，第四季度調整後的每股收益從去年的1.39美元上升至1.79美元。這一結果超過了彭博調查中分析師的1.63美元的平均預期。AIG自2020年第二季度以來一直穩定地超過預期。

日本的芯片製造設備生產商正在充分利用中國需求激增，推動其股價創下新高，同時幫助構建美國警告可能對全球安全構成威脅的技術供應鏈。

自美國及其盟友開始限制出口先進芯片技術以來的16個月裏，中國加大了購買舊一代設備以製造老一代半導體。這種自力更生的努力對東京電子有利，該公司在週二調高了其前景，稱銷售額中中國的比例創下紀錄，市值增加了120億美元。

與Applied Materials Inc.、Lam Research Corp.和Teradyne Inc.等公司競爭的日本供應商的收入飆升。中國已成為越來越多日本公司的最大單一目的地，這些公司生產用於清洗、清潔、圖案和切割硅的設備。高管們在最近的財報電話會議上表示，這種依賴可能會進一步增加，指出中國邏輯和功率半導體製造商對設備的需求強勁。

MSCI日本半導體和半導體設備指數已經翻了一番，其公司自拜登政府於2022年10月加強對中國獲取美國芯片技術的限制以來，市值增加了1470億美元。

中國的芯片推動助力日本芯片供應商創下新高

自美國加強對華貿易制裁以來，日本芯片設備製造商的市值已經飆升。

來源：彭博社

“我們預計來自中國的強勁需求將繼續或變得更加強勁，”東京電子公司副總經理川本宏表示上週。該公司的股價在其財報公佈後的第一個交易日週二達到了新高，上漲了12%，這是近四年來最大的漲幅。

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中國只生產其所需芯片的約20%，川本預計中國將繼續大力投資於傳統硅片，以減少對進口半導體的依賴。“中國經濟作為一個整體正在發生許多變化，但就我們的行業而言，我們感覺不到任何影響。”

東京電子依賴中國銷售額佔其總銷售額近一半

來源：彭博社，公司文件

注：財政季度

預計超過一半的京都總部的施樂控股公司的芯片設備銷售額將來自中國本季度，CEO廣江俊夫表示，使該晶圓清洗系統製造商對中國的依賴度在截至3月的一年中達到了44%，而上一年為19%。週二，施樂控股公司的股價上漲了多達7.1%。

佳能公司預計中國在2024年將佔其芯片設備銷售額的約40%，是五年前的兩倍。國際電氣公司正在中國招聘員工，以滿足市場需求，預計中國市場將佔其收入的接近一半，而磨牀公司預計中國將佔本財年銷售額的近40%。

在潔淨室內的密閉真空機器內製造的晶圓。攝影師：Edwin Koo/Bloomberg美國對芯片出口限制背後的擔憂是中國獲得生產先進半導體所需的機器、零部件和備件，特別是人工智能芯片。這是根據CSIS Wadhwani人工智能和先進技術中心主任Gregory C. Allen的説法。

他説：“日本今天出售的任何東西都不會阻止中國儘快實現國內生產這些機器的目標。然而，如果日本出口機器、零部件和關鍵知識，可以在短期內顯著加速中國的先進節點生產，以及在中長期內實現本土化目標。”

去年日本芯片設備製造商對中國的依賴大幅增加

日本芯片設備出口收入的一半以上來自中國

來源：日本財務省

美國商務部正在收集有關中國生產傳統芯片和美國公司依賴中國供應商的信息。儘管這些芯片是十年前甚至更早開發的技術，但在疫情期間，舊一代半導體的短缺導致汽車、空調和個人電腦的生產線停工。

美國及其盟友不僅可能擴大對芯片設備出口的限制，對新興的中國芯片製造商能否實現大規模生產仍存在不確定性。

根據磨料設備製造商磁盤的投資者關係負責人Ryuichiro Koba的説法，中國對一些前端工藝的需求可能已經達到了平台期——在這些工藝中，集成電路被製造到硅片上，然後再切割成單個芯片。“我們不知道事情會朝哪個方向發展，”他説。

“現在情況很好，但未來業務可能會突然萎縮，這對公司構成了風險，尤其是如果它們投資於滿足中國需求的產能，”Omdia分析師Akira Minamikawa説。