黑石和Advent據説正在圍繞賽諾菲消費者部門 - 彭博報道

巴黎的賽諾菲總部。

攝影師：Nathan Laine/Bloomberg一些全球最大的收購公司，包括Advent International和黑石集團，正圍繞法國製藥巨頭賽諾菲的消費健康部門展開行動，據知情人士透露。

據稱，該業務還引起了貝恩資本、CVC資本合夥人、EQT AB和KKR & Co.等公司的早期興趣，這些消息人士稱，由於此事屬於私人範疇，要求不透露身份。他們表示，該部門在任何交易中的估值可能約為200億美元。

賽諾菲在十月表示，計劃分拆該部門，該部門銷售包括Phytoxil咳嗽糖漿和Icy Hot止痛凝膠在內的非處方產品。消息人士稱，總部位於巴黎的製藥公司的顧問已經表明，如果能夠達到預期的估值，公司願意出售消費健康業務。

週二，賽諾菲股價在巴黎交易中最多上漲了3.2%，創下近四個月來的最大日內漲幅。截至法國時間下午3:42，股價上漲了0.8%，使該公司的市值約為1100億歐元（1190億美元）。

這樣的交易將是今年最大的收購交易之一，儘管在融資大型交易的挑戰下可能會變得棘手。據知情人士稱，由於融資大型交易的挑戰，Sanofi可能會在協議中保留業務的股份。

目前還處於初步商討階段，私募股權公司是否會提出正式提案尚無保證。Advent、Bain、Blackstone、CVC、EQT和KKR的代表均拒絕置評。

Sanofi的發言人表示，公司正在審查潛在的分離方案，但認為最有可能的途徑是通過資本市場交易，在今年第四季度或更早時創立一家總部位於法國的上市公司。

Sanofi表示，與消費品部門分離將使其能夠從免疫學或疫苗等尖端療法中獲得更好的長期價值。

通過這種分離，Sanofi將加入像GSK Plc和強生公司這樣的大型製藥同行的行列，這些公司近年來已經分拆了他們的消費品部門，以釋放資源用於開發癌症、罕見疾病和其他疾病的下一代療法。