黑石集團完成了創紀錄的歐洲房地產再融資交易 - 彭博社

攝影師：Jeenah Moon/BloombergBlackstone Inc.已完成歐洲房地產史上規模最大的Mileway倉儲業務再融資，獲得81億歐元（88億美元）的新債務。

據知情人士透露，這傢俬募股權公司已同意三筆為期五年的貸款，每筆貸款利率約為基準利率的2.5個百分點。這些貸款包括42億歐元的大陸歐洲Mileway投資組合貸款，8億歐元的循環信貸額度，以及27億英鎊的貸款，抵押了該公司部分英國資產。知情人士稱，這些細節尚未公開。

這些鉅額貸款顯示出貸方對物流物業的熱情，這些物業持續看到強勁的租金增長，有助於抵消利率上升對其估值的影響。這些貸款的利差明顯低於Blackstone去年融資的其他倉儲交易，並且大致與他們正在再融資的貸款相當，這些貸款是在俄羅斯入侵烏克蘭之前安排的。儘管如此，Mileway的股東們已注入約5億歐元的股本作為交易的一部分，以維持約50%的貸款價值比，知情人士稱。

根據彭博編制的數據，這些貸款的總價值超過了2021年AccorInvest Group SA酒店房東達到的47億歐元融資包。

Mileway擁有大約1.51億平方英尺的倉儲空間，分佈在1,600個物業上，使其成為歐洲最大的物流業主。Blackstone在2022年以210億歐元的交易重新資本化了該公司，最初的基金投資者有機會出售，儘管大多數人選擇了再投資。

巴克萊銀行擔任英國業務的唯一主要安排人，並計劃部分聯合其頭寸，知情人士稱。該銀行計劃向英國分配更多資金，首席執行官C.S. Venkatakrishnan在週二的財報電話會議上表示。

三井住友銀行，高盛集團和加拿大皇家銀行擔任歐洲業務的全球協調人，而摩根士丹利，摩根大通公司，巴黎銀行，美國銀行和德意志銀行擔任指定主安排人和承銷商。

CoStar News此前報道稱，Blackstone即將對部分貸款進行再融資。