Reddit在兩年的擱置後決定繼續進行IPO-Bloomberg
Ryan Gould, Amy Or
攝影師:蒂凡尼·哈格勒-吉爾德/彭博社Reddit公司提交了首次公開募股申請,證實了其收入增長,並幫助推動了美國上市仍然脆弱的復甦。
這家總部位於舊金山的社交媒體公司首次以保密形式向美國證券交易委員會提交申請已經超過兩年時間,週四公開提交了這些計劃。
Reddit不會在首次公開募股中披露擬議的條款,包括其在上市中的估值,直到稍後提交文件。該公司已被建議在首次公開募股中考慮至少50億美元的估值,並且可能在三月份開始營銷股份,彭博社此前報道。
該公司是今年新上市和即將上市公司名單中備受關注的一員。根據彭博社編制的數據,自1月1日以來,已有34家公司在美國交易所上市,共籌集了超過71億美元。其中最大的上市公司是一月份由Amer Sports公司發行的15.7億美元的股票。
這些公司的股票已經以加權平均基礎上漲了超過14%。這與Arm Holdings Plc和其他三家公司形成了對比,後者在去年9月和10月上市後跌破了首次公開募股價格,使得人們對於兩年放緩後的上市復甦的預期迅速破滅。
Arm,其52.3億美元的發行是去年最大的,自那以後已飆升154%。不過,數據顯示,除了Arm之外,去年籌集了約210億美元的166家公司的平均漲幅僅為13%。
Reddit可能成為2024年第一個由風險投資支持的科技初創企業市場的重大考驗。根據數據提供商PitchBook的數據,這家公司在2021年融資輪後估值為100億美元,已籌集了13.8億美元。
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其上市將受到IPO候選公司如微軟公司支持的數據安全初創公司Rubrik Inc.和醫療保健支付公司Waystar Technologies Inc.的密切關注。
模因股圖標
Reddit成立於2005年,據文件顯示,第四季度平均每天活躍獨立訪問者達7310萬。在該公司的論壇WallStreetBets上,Reddit成為了所謂的模因股時代的圖標,震撼了股市。
“廣告是我們的第一生意,各種規模的廣告客户已經發現Reddit是一個尋找高意向客户的好地方,而這些客户在其他地方無法觸及,”首席執行官史蒂文·哈夫曼在文件中表示。“在Reddit上的廣告正在迅速發展,我們仍處於發展這項業務的早期階段。”
根據文件,該公司將在IPO中留出股份供用户和在2022年1月1日之前創建賬户的版主購買。將稍後披露分配給他們的股份數量。
Reddit在2023年實現了8.04億美元的營收,但出現了9,080萬美元的淨虧損,相比之下,一年前的淨虧損為1.586億美元,營收為6.667億美元,根據文件顯示。
其最大股東是Advance Magazine Publishers Inc.,在發行股份之前擁有34%的投票權,文件顯示。
這次發行由Morgan Stanley、Goldman Sachs Group Inc.、JPMorgan Chase & Co.和美國銀行主導。該公司計劃其股票在紐約證券交易所以RDDT為代碼進行交易。