KKR旗下的April尋求傳統貸款以重新融資私人交易-彭博社
Donal Griffin
Conor Davis,花旗集團交易部門中最資深的銷售主管之一,正在首席執行官簡·弗雷澤推動大規模改革的同時離開這家華爾街巨頭。
據知情人士透露,戴維斯將在未來幾周內離職,他負責花旗全球市場部門與對沖基金等重要機構客户的銷售和關係管理。這些知情人士要求不透露姓名,因為細節尚未公開。有一位知情人士表示,他的離職是該銀行簡化運營的一部分。
56歲的弗雷澤正在重組花旗,旨在削減成本、提高回報率並提振股價,後者已經落後於一些競爭對手。這家總部位於紐約的公司旨在在第一季度前裁員5000人,並且高管們表示他們預計在總體上裁減2萬個職位,並節省高達25億美元的開支。
花旗的代表證實了戴維斯的離職,但拒絕進一步置評。
戴維斯目前的頭銜是金融機構全球銷售與解決方案負責人,這個職位包括對沖基金和其他類型的金融公司,但不包括企業客户。他在2021年接任投資者銷售和關係管理負責人,當時花旗官員稱這是為了簡化運營。據彭博新聞報道,這項工作讓他負責42個國家的1600名員工。
法國保險經紀公司April Group正在尋求傳統貸款人提供12億歐元(13億美元)的銀團貸款,以幫助償還一年多前從私人債權人那裏獲得的債務,一位知情人士透露。
據該知情人士稱,KKR Capital Markets、滙豐控股和野村控股是這筆交易的包銷商,但由於未獲授權,該知情人士要求不透露身份。
KKR的一位發言人拒絕置評。
April是KKR & Co.在2022年末宣佈收購的,是最新一家選擇重新融資私人貸款的借款人,這些貸款是在信貸利差更加波動時簽署的。隨着降息可能性開始使通過槓桿貸款市場融資變得更加實惠,同樣的借款人正在通過新交易降低債務成本。
閲讀更多: 華爾街試圖重新吸引私人信貸流失的貸款(1)
KKR對法國保險經紀公司April的23億歐元收購是過去兩年債務市場演變的一個有趣案例。
該公司最初選擇放棄銀行,轉而選擇股本融資,然後轉向10億歐元的債務包,其中包括8.5億歐元的一級和次級債務合併成一筆貸款的unitranche,以及1億歐元的延遲提款設施。
主要銀行將於2月26日舉行投資者電話會議,承諾截止日期為3月6日。