Truist聘用前花旗市政銀行家打造“全國範圍” - 彭博社

Truist Financial Corp.聘請了更多花旗集團市政債券老將，展示了這家東南地區銀行對4萬億美元市場的日益承諾，而這家華爾街強大機構正在退出這一業務。

總部位於北卡羅來納州夏洛特的Truist新增了卡梅倫·帕克斯（Cameron Parks）負責基礎設施和政府銀行業務。還加入了羅伯特·梅林格（Robert Mellinger）和馬特·伯恩斯坦（Matt Bernstein）。

Truist是由2019年合併的太陽信託銀行（SunTrust Banks Inc.）和BB&T公司（BB&T Corp.）創建的，此次擴張正值市政投資銀行業務顯示出生機。根據彭博社編制的數據，今年借款成本下降，導致州和地方債務銷售比去年同期增加了40%以上。

Truist首席執行官比爾·羅傑斯（Bill Rogers）在與分析師的2月電話會議中指出了該業務線的實力。他表示：“現在開始積累一些動力。”“正如我們所看到的，公共融資機會開始增長。”

自從公共融資負責人斯科特·弗雷爾（Scott Frail）於2021年從富國銀行（Wells Fargo & Co.）加入以來，該銀行一直在加強其市政團隊，並於一年後加入了託德·布里克尼（Todd Bleakney）負責交易、銷售和研究。Truist已經從富國銀行、希爾頓證券（Hilltop Securities）和T. Rowe Price等公司招聘了約20名銀行家、交易員和銷售人員。

“我們正在更廣泛地看待這個平台，”弗雷爾在一次採訪中説道。“我們的覆蓋範圍顯然是從海岸到海岸。”

市政債券銷售開局繁忙

來源：彭博社

注：包括長期債務銷售

兩位高管都指出了Truist在東南部的存在以及與市政府的現有銀行關係。他們表示，他們看到在該地區的人口增長作為更多基礎設施融資的機會。

“擴張對於Truist來説只是一件自然的事情，” Bleakney説。

Truist的其他花旗集團校友包括領導高收益市政交易的Jamie Doffermyre和項目融資銀行家Jeffrey Swanson。銷售高管William Hendricks和Dan Mulligan也加入了。

大銀行

根據彭博社編制的數據，Truist去年在市政債券承銷方面提升了地位，上升了12個名次，排名第35位。

作為美國最大的銀行之一，理論上它可以利用其龐大的資產負債表在市政市場承擔更多風險，無論是在拋售期間購買證券，還是在支持其管理的交易中介入。

這樣的舉措將與花旗集團形成鮮明對比，花旗集團決定市政融資業務“不再可行，因為我們致力於提高公司的整體回報率”，根據去年12月的一份備忘錄向員工表示。

這一離職發生在花旗集團多年來一直是市政市場的中流砥柱，擁有一個使其保持在承銷商的前列的公共融資團隊。銀行一直在爭相聘請那裏的銀行家。摩根士丹利剛剛挖走了四名花旗集團市政銀行家。

作為一家超級區域銀行，Truist在市政債券領域的推動是顯著的。這個領域主要由美國銀行和摩根大通等銀行主導。其他華爾街公司如高盛集團則傾向於專注於最大的交易。經紀商公司也在該領域擁有強大的存在，並參與他們所在地區的交易。