科威特財富基金在對美國股市的押注後迎來了一個輝煌的一年 - 彭博社

科威特投資局管理着超過8000億美元的政府資金，正值其有史以來表現最佳的財政年度之一，這得益於廣泛的市場反彈，推動主權投資者的回報率達到兩位數。

據知情人士透露，科威特投資局超過50%的投資在美國。去年標普500指數和納斯達克100指數的激增幫助提升了截至2月的11個月的回報率，這些知情人士表示，他們在討論機密信息時要求不透露姓名。

知情人士表示，這標誌着該基金從上一年的平穩回報中反彈回來。截至2022年3月結束的年度表現細節尚不清楚。科威特投資局的代表未能就此置評。

除美國外，該基金最大的配置位於歐盟和英國，其次是亞洲和新興市場，知情人士表示。

科威特投資局是世界上最大的財富基金之一，不會公開披露其資產價值。官員們很少評論戰略，甚至將其投資組合規模和分佈基本上保密。

根據最近公開的數據，三年前的數據顯示，由科威特投資局管理的國家儲蓄基金——未來世代基金——報告了2021年3月結束的年度回報率為33%。其中包括科威特投資局倫敦辦事處的38%回報率，即科威特投資辦公室。

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雙位數回報將使KIA的資產管理規模接近1萬億美元，縮小與阿布扎比的ADIA之間的差距 — 後者是最大的海灣國家支持的投資者。挪威的1.6萬億美元主權財富基金是世界上最大的，其次是中國投資公司。

最大的中東財富基金

來源：彭博社和全球SWF數據

注：KIA的數據不包括2023-2024年的回報

這一表現將為這家基金帶來一股受歡迎的提振，該基金近年來一直受到挑戰的困擾，與科威特政治動盪期重合。KIA在歷史上一直是全球領先的投資者，在黑石集團和梅賽德斯-奔馳集團擁有股份。在2008年危機期間，它購買了花旗集團的股份，後來以超過10億美元的利潤出售。

據知情人士稱，該基金仍視自己為積極的，並致力於投資半導體和與人工智能相關的行業。

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KIA也在加大對私人信貸的投資，據悉。這個1.7萬億美元的市場已經成為主流貸款的嚴重競爭對手，吸引投資者的原因是提供更高、浮動的回報率。

高盛集團最近從阿布扎比的穆巴達拉投資公司獲得了$10億，用於在亞洲尋找私人信貸交易。阿布扎比投資局也將更多的財力投入到私人股權投資中。

ESG

KIA是世界上最古老的財富基金，其起源可以追溯到科威特現代國家誕生之前。該基金在幫助實現該國經濟擺脱對石油的依賴方面發揮着關鍵作用，其投資組合包括全球港口、機場和電力分配系統的股權。

除了未來世代基金，它還管理着普通儲備基金，或者説是國庫——政府主要的預算融資來源。

科威特是歐佩克第五大產油國。政府表示致力於在2050年實現石油和天然氣領域的碳中和，並在2060年實現其他行業的碳中和，與海灣鄰國設定的類似目標保持一致。

據悉，為了支持這一目標，KIA正在向可再生能源投入資金，並繼續努力使其投資組合完全符合環境、社會和治理標準。

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