紐約市銀行與由姆努欽領導的投資者達成交易,進行資本注入 - 彭博社
Bre Bradham
紐約社區銀行總部位於紐約的Hicksville。
攝影師:Bing Guan/Bloomberg紐約社區銀行公司通過由前美國財政部長史蒂文·姆努欽領導的支持者進行的股權投資,完成了一筆超過10億美元的資本籌集交易。
這家陷入困境的商業房地產貸款人上週宣佈了協議,週一晚間在一份聲明中表示,交易已經完成,姆努欽被任命為首席獨立董事。這筆投資由他的Liberty Strategic Capital以及Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners主導。
“我們相信這筆交易已經加強了公司的資產負債表和流動性狀況,並期待與紐約社區銀行的管理層和全體員工合作,為股東創造價值,”姆努欽在聲明中説。
史蒂文·姆努欽攝影師:Marco Bello/Bloomberg閲讀更多: 紐約社區銀行的新CEO希望它更像其他地區銀行
交易包括向投資者發行每股2美元的普通股,以及一些可轉換優先股。根據聲明,該隊將在全面攤薄的基礎上擁有公司約40%的股份,投資者還將獲得認股權證。
該公司還計劃要求股東修改其公司章程,要求進行最低三對一的股票拆分,部分原因是“使出價價格更具吸引力,以吸引更廣泛的機構和零售投資者。”該股週一收盤價為3.25美元。
前美國貨幣監理官約瑟夫·奧廷將擔任NYCB的首席執行官,該公司上週宣佈,取代亞歷山德羅·迪內洛,後者將回到非執行主席的職位。除了姆努欽,奧廷和另外兩位投資者將加入該公司的董事會。
總部位於紐約海克斯維爾的公司自1月份的收益報告中包括意外的股息削減和準備金建設以來一直承受着壓力。此後,該公司披露發現了圍繞如何跟蹤貸款風險的“重大缺陷”。
週二早盤紐約交易中,NYCB股價上漲了2.2%。今年截至週一,股價下跌了68%。上週宣佈交易後,股價上漲,兩天內上漲了14%。
“這次重大股權融資的完成表明,這些戰略投資者對公司目前正在進行的扭虧為盈表達了信心,並使我們能夠從一個強勢地位執行我們的戰略,” DiNello在週一的聲明中説。
分析師們將這筆交易描述為增強了對該貸款人的信心,儘管這對現有持有人來説是稀釋的。
“這次資本增加是重大且非常昂貴的,但也是為了加強資產負債表並開始恢復投資者信心而必要的,”基夫,布魯耶特和伍茲分析師克里斯托弗·麥格拉蒂在週日致客户的備忘錄中寫道。他對紐約社區銀行股票的市場表現評級為“市場表現”,“這些舉措消除了最壞情況,但新管理層仍然面臨重大工作。”