KKR領導HarbourView音樂版税5億美元債務交易 - 彭博社

Luis Fonsi，左，和Daddy Yankee

攝影師：Sergi Alexander/Getty Images

KKR & Co Inc. 正在領導一項價值5億美元的融資計劃，用於支持 HarbourView Equity Partners，這是一家以收購著名藝術家的音樂版權而聞名的管理資金規模達16億美元的公司，其中包括Brad Paisley和Luis Fonsi。

Kuvare Asset Management也參與了這項融資，這是通過將音樂版税進行證券化，即將版税支付重新打包成債券，這些公司在週三的一份聲明中表示。

“我們展示的是我們能夠成為資本市場更廣泛的良好機構參與者，”HarborView的創始人兼首席執行官Sherrese Clarke Soares在接受採訪時説。“我們一直是市場上更主導的參與者之一。我們的目標是真正建立一個資產生態系統，包括藝術家合作伙伴、對經營公司的投資，以創造價值。”

自2016年創立以來，KKR一直在迅速尋求擴大其基於資產的融資業務，該業務擁有約480億美元的資產。這傢俬人放貸人還利用區域銀行的撤退擴展到消費者債務領域，從金融機構購買了一攬子汽車貸款等資產。與此同時，HarbourView一直在擴大其在體育、媒體和娛樂領域的範圍。

KKR並不是唯一一家參與音樂版税融資的私人放貸人。2022年底，Apollo Global Management Inc.發行了18億美元的債券，以音樂版權作為擔保，這是Concord Music Royalties首次證券化。自那時起，只有Kobalt Music Group通過音樂版税支持的2.665億美元債券發行進入了公開市場，根據彭博新聞編制的數據。Concord在公開亮相後私下與Apollo進行了其他交易，彭博報道。

HarbourView自2021年啓動以來，已從大約80個藝術家、唱片公司和詞曲作者的組合中收購了數千個作品，資本來自包括Apollo在內的投資者，總額達10億美元。另外，HarbourView在12月份與包括第五第三銀行在內的公司擴大了信貸額度，達到約3億美元。

該投資組合包括了來自Justin Bieber、Fleetwood Mac、Nelly、Wiz Khalifa等人的作品。他們還專注於像Eslabon Armado這樣的流行地區藝術家和重金屬樂隊，比如Hollywood Undead。

KKR美國資產抵押融資聯席主管Avi Korn和Chris Mellia在聲明中表示，音樂知識產權是“我們看到機會的眾多領域之一，我們很高興能夠為這一領域的規模化和高質量投資組合提供融資。”“這筆交易證明了我們高級資產抵押融資策略的規模和多樣性，這是我們私人信貸業務中增長最快的領域之一。”