Parkin PJSC在迪拜首次公開募股(IPO)中融資4.29億美元,獲得710億美元的需求-Bloomberg
Julia Fioretti
帕金公司PJSC收到了價值710億美元的訂單,用於其在迪拜的4.29億美元首次公開募股,突顯了波斯灣地區對股票發行的持續強勁需求。
根據週四的一份聲明,該城市停車業務的IPO獲得了165倍的認購。最終價格定為每股2.10迪拉姆,處於市場範圍的最高點,使帕金估值為17億美元。迪拜投資基金在IPO中出售了7.497億股,佔25%的股份。
帕金是最新一家吸引巨大需求的海灣上市公司,投資者押注於豐厚的股息以及新公司的強勁股價表現。迪拜上一次的IPO是其出租車業務的3.15億美元上市,獲得了410億美元的訂單。
近年來,海灣國家的政府,特別是阿聯酋和沙特阿拉伯,已經展開了一場上市狂潮,以籌集資金,將經濟多元化遠離化石燃料。由於油價上漲推動了當地流動性,國際投資者越來越關注該地區,這些IPO吸引了強勁需求,而全球上市因利率上升而下滑。
帕金的IPO是迪拜政府進行的第六次私有化,作為2021年底公佈的一項計劃的一部分,該計劃旨在上市10家國有公司,以提高交易量,並與阿布扎比和利雅得的類似舉措相匹配。
帕金將其IPO定位為對迪拜不斷增長的人口的一種押注,這要歸功於自疫情以來,來自亞洲和歐洲的外籍人士的遷入。這個酋長國試圖通過更簡單的長期居留規則和為自由職業者和求職者提供簽證來吸引新移民,而兩年前俄羅斯入侵烏克蘭也導致了人口的湧入。該公司表示,預計到2033年,公共停車需求將增長60%。
Parkin計劃在2024財政年度全年支付最低股息,金額為利潤或自由現金流中較高者的100%。股票將於3月21日開始交易。
阿聯酋國民銀行資本、高盛集團和滙豐控股將作為Parkin首次公開發行的全球協調人,而羅斯柴爾德公司則是獨立財務顧問。