意大利加快了對帕斯基銀行的出售,因為市場條件有利於剝離 - 彭博社
Sonia Sirletti, Alessandra Migliaccio
意大利錫耶納的Banca Monte dei Paschi di Siena總部。
攝影師:弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社意大利正在採取行動,以遵守歐盟要求處置意大利錫耶納蒙特帕斯奇銀行,利用有利的市場條件和該銀行在扭虧為盈方面的進展,由於缺乏競爭對手的興趣,合併的可能性較小。
賈科莫·梅洛尼總理領導的政府以每股4.15歐元的價格出售了該銀行的1.575億股,比蒙特帕斯奇的收盤價低2.5%,財政部週二在一份聲明中表示。定價比政府去年11月的上市價高42%,總額約為6.5億歐元(7.04億美元)。
這次處置標誌着市場上的第二次出售,根據知情人士的説法,鑑於有利的定價,第三次配售是可能的,他們要求不透露姓名,因為決定可能會根據情況改變。
當前價格以及該銀行迄今為止的扭虧為盈計劃的成功使國家更容易從接受紓困的貸款人手中脱身。最近的一次出售使意大利持有26.7%的股份。美銀證券,花旗環球市場歐洲公司,傑富瑞和中銀集團擔任聯席全球協調人和聯席承銷商。
意大利時間週三上午11:17,米蘭時間,蒙特帕斯奇股價上漲了0.5%,抹去了之前的損失。
出售所得將用於削減意大利龐大的債務,為梅洛尼右翼政府啓動的200億歐元私有化計劃提供資金。
彭博智庫的看法:
意大利出售蒙特帕斯奇另外12.5%的股份將使其持股降至27%以下,仍然較高,但更接近使這家世界上最古老的銀行成為潛在的併購目標。首席執行官在該銀行成功的復甦計劃之後多次呼籲意大利銀行業進行整合。
— Lento Tang*,* Ilia Shchupko*, 彭博智庫分析師。點擊這裏查看完整的説明。*
意大利在11月開始退出蒙特帕斯奇的過程,通過以約9.2億歐元的價格出售該銀行25%的股份,這對政府來説是一個顯著的勝利。
成立於1472年的蒙特帕斯奇經歷了多年的艱苦努力來扭轉其業務。該銀行在2009年首次獲得緊急援助,因為受到不良貸款和衍生品交易的打擊。在接下來的十年裏,由於歐盟為了2017年的國有化而設定的限制,該銀行難以提供持續的利潤。
羅馬長期以來一直在努力出售其在總部位於錫耶納的帕斯基銀行的控股權。三年前,前一屆政府試圖但未能將帕斯基與聯合信貸銀行合併。但在首席執行官路易吉·洛瓦利奧的領導下取得的進展——在經過多年的重組後實施了一項扭轉計劃——使帕斯基對投資者更具吸引力。
迄今為止,還沒有追求者站出來,較小的競爭對手對這樣一個複雜的任務望而卻步,據説。這可能會迫使羅馬繼續在市場上出售股份以符合歐盟的要求,他們説。