Silver Lake以每股27.50美元的現金收購Endeavor Group(EDR)- 彭博報道
Rob Golum
世界摔跤娛樂公司總部位於康涅狄克州斯坦福德。藝人集團控股投資了WWE。
攝影師:Johnny Milano/Bloomberg藝人集團控股投資了WWE和終極格鬥冠軍賽的藝人經紀公司,並同意接受私募股權公司Silver Lake Management的130億美元收購要約。
Silver Lake已經擁有藝人集團71%的投票權益,根據週二的聲明,他們向少數投資者提供每股27.50美元的收購價格。由超級經紀人阿里·伊曼紐爾領導的藝人集團市值約為120億美元。該要約已獲得藝人集團董事會獨立委員會的批准。
Silver Lake正在執行去年十月宣佈的計劃。藝人集團當時表示,由於公司股價一直困於初始發行價24美元/股左右,他們正在評估戰略選擇。
藝人集團擁有TKO集團51%的股權,TKO是WWE和終極格鬥冠軍賽的母公司。這一業務單獨市值超過150億美元。
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包括TKO集團在內,Silver Lake在週二的交易中對企業價值進行了250億美元的估值,稱這是十多年來最大的私募股權收購公共公司。
股份增長
Endeavor的股價週二上漲了高達3%,在紐約時間下午1:59時上漲了2.8%,至26美元。根據公司的説法,Silver Lake的報價較10月25日Endeavor股價高出55%,這是公司宣佈考慮可能出售的最後一個完整交易日。
“我們相信這筆交易將最大化所有Endeavor的公共股東的價值,並且很高興繼續作為一傢俬人公司解鎖和投資未來的增長機會,” Endeavor的首席執行官Emanuel在聲明中説。
這筆交易延續了Silver Lake與Endeavor的長期合作,始於2012年。Silver Lake支持了Endeavor在2016年收購終極格鬥冠軍賽(UFC)以及去年UFC和WWE合併,創建了上市公司TKO集團。
Mubadala,高盛
交易的完成不受任何融資條件限制,各方表示。它將通過Silver Lake提供的新資本和再投資股權、由Mubadala投資公司、DFO Management LLC和Lexington Partners主導的額外資本,以及由高盛資產管理公司管理的基金的組合來融資。
此外,支持還包括Endeavor管理團隊成員(包括Emanuel、主席Patrick Whitesell和總裁Mark Shapiro)提供的股權轉讓,以及來自多家銀行的新債務融資。