NFL頭盔製造商瑞德爾從BC合作伙伴獲得4億美元資金-彭博報道
John Sage
一排費城老鷹隊頭盔攝影師:Brian Cleary/Getty Images
BC Partners的信貸部門同意向橄欖球頭盔製造商Riddell提供4億美元,根據彭博新聞看到的一份聲明,這筆交易將使包括私募股權公司Fenway Partners在內的股東獲得期待已久的回報。
據一位熟悉該交易的人士透露,投資收益中有超過3億美元用於向股東返還資本,而較小部分用於償還現有債務,該人士要求匿名,因為討論是私密的。
這筆交易是一種日益增長的趨勢,即收購公司的私募股權公司向直接放貸人籌集資金,以便在難以出售他們持有多年的公司後向投資者返還資本。對於Fenway來説,這是一種從一項舊資產中獲得現金的方式 —— 它於2003年收購了Riddell —— 但由於其頭盔導致橄欖球運動員患腦震盪的法律糾紛,該資產對潛在買家的吸引力有限。
Riddell的代表拒絕置評,而Fenway未回應置評請求。BC Partners拒絕就交易結構發表評論,除了其聲明。
據一位知情人士透露,這項投資結構為一項高級融資,包括2.5億美元的定期貸款和2,500萬美元的延遲提款定期貸款,以及1.25億美元的可轉換優先股權。
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直接放貸人BC Partners贏得了融資,因為該公司能夠提供債務和優先股,據該公司信貸主管泰德·戈爾索普表示。
“芬威和裏德爾希望找到一個合作伙伴,而不僅僅是另一個資本提供者,”戈爾索普在接受採訪時説。“這不僅僅是一筆普通的直接貸款,其他人可能只提供一種,我們能夠提供頭等和可轉換優先股。”
總部位於伊利諾伊州的裏德爾公司為美國國家橄欖球聯盟提供頭盔,並持有球迷收藏版權,此前曾啓動了業務出售流程,希望以約8億美元的價格出售。當競標價低於預期時,該公司於今年早些時候暫停了這一努力,而選擇了一項投資,使芬威成為大多數持有者,該人士表示。
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