哥倫比亞將發行社會債券重返債務市場 - 彭博社

哥倫比亞今年首次利用全球債券市場，測試投資者對垃圾評級新興市場債券的興趣。

這家南美石油生產國正在發行更多於去年11月首次發行的社會債券，截止日期分別為2035年和2053年，預期收益率分別為7.55%和8.15%，據知情人士透露，他們要求不透露身份，因為未經授權討論此事。

所得款項將用於按照該國ESG準則資助社會項目。

這些債券去年以兩期交易方式發行，該國籌集了25億美元，票面利率分別為8%和8.75%。標普全球評級公司在1月將哥倫比亞的信用展望調降至負面，原因是“潛在持續疲弱的投資者信心可能拖累增長”。

巴爾的摩T. Rowe Price新興市場主權分析師Aaron Gifford表示，投資者要求溢價持有哥倫比亞債務，原因是政府對財政政策採取寬鬆態度，經濟增長面臨挑戰。

總統古斯塔沃·佩特羅的政府於週二晚間採取行動，控制該國最大醫療保險公司之一，這表明左翼領導人正在將注意力轉向對私營行業的直接干預，因為他通過國會改革經濟模式的努力陷入停滯。

週三，現有的哥倫比亞債券在各期限上漲，此前曾短暫拋售，導致它們在由彭博編制的新興市場政府債券指數中領跌。它們仍然是今年該指數中表現最差的債券之一，給投資者帶來3.6%的損失，而同行只有1.8%的損失。

這個國家跟隨一系列垃圾評級發行人，包括巴西、土耳其和科特迪瓦，它們今年成功在國際市場發行債券，隨着美國利率波動減少，預計美聯儲將很快開始降息。

德意志銀行證券和桑坦德銀行正在管理哥倫比亞交易。