Ares（ARES），藍貓頭鷹領導48億美元私人債務為Catalent（CTLT）交易 - 彭博社

在意大利Anagni的Catalent製造工廠。

攝影師：Vincenzo Pinto/AFP/Getty ImagesAres Management Corp. 和 Blue Owl Capital Inc. 正在領導一組私人信貸放貸人，為收購製藥製造商 Catalent Inc. 提供48億美元的債務融資，據知情人士透露。

這筆融資是有記錄以來規模最大的私人信貸交易之一，將有助於通過Novo Holdings以165億美元收購Catalent，後者是減肥藥製造商 Novo Nordisk A/S 的控股股東。該融資包括42億美元的定期貸款和5.75億美元的循環信貸。

根據彭博新聞編制的數據，這筆融資是私人信貸放貸人安排的有史以來最大規模的融資，也是今年迄今為止規模最大的一筆，這對於直接放貸人如Ares和Blue Owl來説是一次勝利，他們最近幾個月面臨來自銀行在為大型收購和私募融資提供債務方面的競爭加劇。

Ares還擔任該貸款的行政代理。Blackstone Inc.、Apollo Global Management Inc.、Oaktree Capital Management、HPS investment Partners、Golub Capital、Antares和Goldman Sachs Group Inc.也參與了這筆融資，據知情人士透露，他們不願透露姓名，因為這是一筆私人交易。

安特瑞斯、阿瑞斯、黑石、藍貓、高盛、HPS、新秀和卡倫特的代表都拒絕置評。阿波羅、橡樹和戈勒布沒有立即回應置評請求。

諾和相關實體之間的收購旨在讓這家丹麥製藥公司滿足其減肥藥Wegovy和糖尿病治療藥Ozempic的激增需求，因為競爭加劇，與Eli Lilly & Co.相比，Lilly的肥胖藥Zepbound被預測將成為有史以來最暢銷的藥物。

根據收購協議，三家卡倫特工廠將以110億美元的價格出售給諾和諾德斯克。一些人表示，融資將用於支持工廠之外的剩餘業務。