Beauty Group Puig在艱難的馬德里市場中測試歐盟的IPO復甦 - 彭博社

Dr. Barbara Sturm和Charly Sturm的美容產品袋，Puig最新收購。

攝影師：戴夫·貝內特/蓋蒂圖片社

西班牙美容和香水集團Puig Brands SA計劃進行公開上市，測試馬德里市場的波動，同時歐洲今年的首次公開募股活動正在復甦。

Puig計劃在首次股票發行中籌集12.5億歐元（13.5億美元），而股東們則尋求超過12.5億歐元的二次發行，該公司週一表示。根據彭博社編制的數據，2024年歐洲交易所宣佈了58億美元的首次公開募股，是一年前同期的兩倍多。

該交易將為西班牙的IPO市場注入急需的活力，自2021年Acciona SA的清潔能源部門上市以來，市場一直難以吸引規模可觀的上市公司。此前，汽車和汽車零部件物流公司Bergé y Compañía取消了計劃上市其Astara部門的計劃，原因是投資者興趣不高。

“Puig的IPO可以被視為西班牙股市活動的重新啓動，這在資本市場中被遺忘了很久，”馬德里Creand Wealth Management的首席投資官路易斯·布塞塔説。

受歐洲股市創紀錄的影響，價值400億美元的公司，包括意大利運動鞋製造商Golden Goose和私募股權集團CVC Capital Partners，正在重新考慮他們的上市計劃，希望在第二季度儘快進入市場。

此外，Berge的IPO撤回以及新上市的德國香水零售商Douglas AG的表現疲弱，令投資者感到緊張。

收購型企業集團

Puig的歷史可以追溯到1914年，當時由安東尼奧·普伊格創立為一家香水公司。他的後代馬克·普伊格自2004年以來一直領導着這家公司。這家收購型企業集團擁有一系列高端品牌，包括Carolina Herrera、Charlotte Tilbury、Dries Van Noten、Rabanne、Jean Paul Gaultier，以及最近收購的Dr. Barbara Sturm。

該公司表示，發行所得將用於一般企業用途，如為最近的收購進行再融資以及“為未來的戰略投資和資本支出提供資金支持”。

Andbank的高級股票基金經理岡薩洛·拉迪斯表示，Puig過去兩年的“業務動態以及其作為一家全球公司”的事實表明，現在是進行IPO的時機。

Puig將上市B類股份，每股授予1票，而家族將保留未上市的A類股份，每股授予5票。

此次交易的聯合全球協調人和包銷商是高盛集團和摩根大通公司。美國銀行公司、桑坦德銀行、法國巴黎銀行和加泰銀行是聯合包銷商，而共同主承銷商是西班牙BBVA銀行和薩巴德爾銀行。