摩根士丹利交易員的盈利躍升超出預期-彭博報道

暴雨導致聖伊涅斯河氾濫，洪水淹沒了聖巴巴拉北部的農業地區，這裏是全球和國內遊客的葡萄酒鄉村景點，發生在2月19日。

攝影師：喬治·羅斯/蓋蒂圖片社 北美摩根士丹利的交易員交付的第一季度收入超出預期，其財富管理巨頭也重新回到正軌 — 這兩者都為其新領導人泰德·皮克贏得了關鍵勝利。

交易業務的收入達到了533億美元，遠遠超過分析師的預期，並繼續自高盛集團交易員的驚人收入之後。

財富部門創造了688億美元的收入，高於分析師的預期。該部門的淨新增資產，是摩根士丹利觀察者關注的一個關鍵指標，達到了950億美元，高於前兩個季度的總和，也超過了銀行需要實現的增長目標。

泰德·皮克攝影師：吉娜·蒙/Bloomberg皮克於一月接任領導職務，正面臨着説服投資者他能推動前任設定的增長步伐、振興他監督的投資銀行的命運以及加速擴大其財富管理巨頭的挑戰。儘管資產管理業務一直穩步增長，高管們渴望利用資本市場的重新開放，這可能意味着更多的交易、交易和籌資業務。

該銀行的股票今年迄今為止是美國最大銀行中表現最差的，此前十年大部分時間超過競爭對手。本季度收入為151億美元，盈利34億美元。

“由於淨資產強勁增長，該公司在財富和投資管理領域的客户資產已達到7萬億美元，”皮克在一份聲明中説。

收聽 • 30分鐘6秒

Bloomberg監控：銀行收益和利率（播客）

30:06

儘管支出增長僅略超過2％，但公司的收入增長超過4％。股本回報率提高到14.5％。

股票上週在《華爾街日報》的一篇報道後暴跌，報道稱一羣美國監管機構正在審查該公司防止富裕客户洗錢的努力。投資者還在分析其實現吸引新資產進入其財富部門並交付高達30％的有前途的税前利潤率的能力。

皮克在通話中提到了這個問題，他談到了銀行與客户監控相關的工作。“這不是一個新問題。我們一直專注於我們的客户入職和監控流程已經有一段時間了，”他説。“我們與監管機構保持着持續的溝通，就像所有大型銀行一樣。”

“這是關於流程的，”皮克説。“我們已經花費了多年的時間、精力和金錢，而且這還在持續。我們一直在努力。與此相關的成本主要體現在費用運行率中。”

閲讀更多： 摩根士丹利的泰德·皮克將接替詹姆斯·戈爾曼擔任首席執行官

摩根士丹利的固定收益交易業務收入為249億美元，而預估為233億美元。在股票交易方面，收入總額為284億美元。在這個業務中，總部位於紐約的這家公司已經輸給了高盛集團，後者在同一時期的股票收入達到了331億美元。

從交易諮詢費中獲得的收入為4.61億美元，而預估為5.1億美元。股票承銷收入上升至4.3億美元，隨着公開上市和二級發行的迴歸，銀行家們對市場重新開放抱有希望。

儘管諮詢收入落後於其主要競爭對手，摩根士丹利首席財務官沙龍·葉沙亞指出了銀行在最近宣佈的交易中的顯著地位。

“積壓訂單正在增加，我們看到贊助活動在加速，”她説。“我們處於一個很好的位置。”

馬蒂·馬利諾的媽媽永遠無法理解她兒子的職業。對朋友們，她説他是“一個股票經紀人，搞一些與天氣有關的事情。” 馬利諾實際上並不反對這種説法 —— 他知道大多數人對基於陽光、降雨和風等因素的金融合同一無所知。

這種情況開始發生變化。在氣候波動和社會變遷的背景下，對氣象衍生品的需求正在激增。根據芝加哥商品交易所集團的數據，2023年上市產品的平均交易量增加了260%，目前未平倉合同數量比一年前增加了48%。據行業估計，公開交易的部分可能僅佔所有活動的10%左右；根據名義價值，未平倉衍生品的價值可能高達250億美元。