巴基斯坦最大的電纜製造商計劃本月出售股份 - 彭博社

Light SA 將在與債權人達成的初步重組協議中獲得新資金，並將債務轉換為股權。

這家陷入困境的里約熱內盧公用事業公司在週一發佈的一份文件中表示，初步協議包括最多15億雷亞爾的資本注入，發行新債券，並將多達22億雷亞爾的現有債務轉換為股權。

新資本可能來自主要股東Nelson Tanure、Ronaldo Cezar Coelho和Carlos Alberto Da Veiga Sicupira，他們共同擁有該公司65%的股份，彭博新聞此前援引熟悉談判的人士報道。報道。

Light的總債務約為110億雷亞爾（22億美元），去年申請破產保護，此前警告稱政府監管機構未授權其向客户收取足夠款項以支付其義務。公司將能源盜竊和高拖欠率歸咎於其收入惡化。公司發送到電網上的電力超過四分之一被盜，每年給公司造成約2億美元的損失。

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根據協議，至少35%的調整後信貸將轉換為股權，總額高達22億雷亞爾。轉換將在Light與政府續簽特許經營協議後的90天內進行。

該交易還包括髮行新證券。第一筆最高為41億雷亞爾，將在八年內到期，支付通脹加5%。第二筆為13年期，支付通脹加3%。金額未披露。

第三張票據將發行給子公司Light Sesa的本地債權人，最高金額為6.7億雷亞爾，期限為10年，支付CDI基準利率加0.5%。

這項約束性協議將在成為完整重組計劃之前提交給債權人審批。

巴基斯坦的Fast Cables Ltd.計劃在本月進行該國規模最大的股票上市，利用本地股市創下的歷史新高。

總部位於拉合爾的公司計劃至少籌集30億盧比（1100萬美元）以增加生產，這將使其成為巴基斯坦前十大首次公開發行之一，據彭博社編制的數據顯示。該國最大的電纜製造商預計將於5月15日和16日進行簿記建檔，董事總經理Kamal Mahmood Amjad Mian表示。