KKR計劃對醫療運輸提供商GMR進行債務重組 - 彭博社

GMR地面服務運營的救護車American Medical Response (AMR)在科羅拉多州丹佛市。

攝影師：Matthew StaverKKR & Co.正準備通過説服債權人接受更長期的債務和發行新的優先股，來為醫療運輸提供商Global Medical Response Inc.超過40億美元的債務進行再融資，一位熟悉安排的人士透露。

超過80%的現有貸款人和債券持有人支持這一提議，該人士表示，公司將於4月18日與貸款人進行電話會議，該人士要求不透露姓名以討論私人公司計劃。

該交易包括36億美元的修訂和延長的首位期限貸款，6億美元的新高級擔保債券，以及9.48億美元的新優先股以實物支付。

根據彭博社編制的數據，該公司目前有約38億美元的B類期限貸款債務和6億美元的高級擔保債券。

KKR的代表拒絕置評，Global Medical未回應置評請求。

穆迪評級週三將該公司評級上調至B3，原因是提議的交易，此前該公司因其日益不可持續的債務負擔而於5月被降至Caa2。

參與延期的貸款人的承諾截止日期為4月29日。一組公司債權人得到了PJT Partners Inc.和Gibson Dunn & Crutcher的建議，此前彭博社曾報道。

GMR的淨收入在2023年第四季度上漲了7.5%，從前一年的大約13億美元增至約14億美元，根據另一位瞭解該公司財務狀況的人士。調整後的利息、税收、折舊和攤銷前收益顯示收益為2.65億美元，比前一年的1.56億美元增長了近70%。

據彭博此前報道，該公司在第三季度的淨收入和收益也有所增加。

Partners Group Holding AG支持的Form Technologies正在探索可能包括潛在出售在內的戰略選擇，根據知情人士透露。

這家工業製造商面臨着大約9億美元的債務，明年到期償還，一些知情人士表示，他們不願意透露討論私人事務的身份。根據彭博編制的數據，該公司的約6.33億美元的頭等貸款以每美元95分報價。