高盛本週在永續票據交易後推出新債券 - 彭博報道
Josyana Joshua, Samantha Stewart
高盛集團總部位於紐約。據説高盛正試圖在週二出售了22.5億美元的永續票據後籌集約40億美元。
攝影師：Angus Mordant/Bloomberg
約翰·威廉姆斯在華盛頓特區參加塞馬福爾世界經濟峯會，日期為4月18日。
攝影師：Samuel Corum/Bloomberg高盛集團正在推出投資級債券，就在發行永續票據僅兩天後，該銀行正在吸引投資者。意外強勁的第一季度業績。
據瞭解，週四，該銀行正試圖分兩部分出售固定-浮動利率票據，最長期限為11年，10年後可贖回，據知情人士透露，該部分票據的收益率可能高出國債約1.5個百分點，該知情人士要求匿名，因為他們未獲授權討論此事。
摩根大通公司、摩根士丹利和富國銀行本週共發行了212.5億美元的投資級債券，佔市場活動的大頭。
高盛的交易可能預示着在經歷了2023年平淡無奇之後，公司將恢復更加正常的債務發行速度，彭博智庫高級銀行分析師阿諾德·卡庫達在一份備忘錄中寫道。
他説：“在2023年低於同行的不到100億美元的高級債務銷售可能會在今年正常化，接近200億美元。” 這將消除“它在2023年以來與摩根士丹利之間享有的積極債券發行技術差異，後者是自2023年以來同行中最活躍的債務發行者之一。”
市民金融集團也在週四推出債務營銷，這是自發布第一季度業績以來首家加入債券狂歡的主要地區銀行。 包括PNC金融服務集團，美國合眾銀行和KeyCorp在內的同行也披露了2024年初的業績情況，為他們可能的債券發行做好了準備。
美國債券市場從年內最高收益水平的復甦在週四被一位美聯儲官員僅僅提到加息可能性的言論打斷。
紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯 — 在回答有關中央銀行恢復加息的問題時 — 説“這不是我的基本情況。” 但他也表示，“如果數據告訴我們，為了實現我們的目標，我們需要更高的利率，那麼我們顯然會這樣做。” 威廉姆斯在華盛頓的一次會議上發表講話。