花旗集團自2015年以來首次進行大宗交易，出售楓葉債券 - 彭博報道

花旗集團首次近十年來在加拿大元債市場發行了一筆大額債券，此舉是美國銀行在發佈財報後尋求多元化融資的一部分。

據知情人士透露，該銀行發行了10億加元（7.3億美元）的固定-浮動利率票據，期限為四年，三年後可贖回。根據知情人士的説法，該交易的收益率比加拿大基準利率高出1.07個百分點，此前初步討論的範圍在1.07-1.10個百分點之間。知情人士稱，由於未獲授權討論此事，他們要求不透露身份。

據知情人士稱，此次發行受到了來自48家買家超過兩倍規模的訂單。在定價前，發行中的浮動利率部分被取消。

花旗集團的發言人未回覆置評請求。

根據彭博社編制的數據，這筆交易標誌着花旗集團自2015年以來在加拿大的首次大規模公開發行。這筆6億加元交易的票面利率為4.09%，將於明年到期。據彭博社編制的數據顯示，該銀行在2021年和2023年分別以小額髮行加元計價債券。

此次交易發生在該銀行報告出乎意料的收益超過一週之後。這是過去一週內第二筆來自美國大型銀行的楓葉債券發行，繼富國銀行的12.5億加元交易之後，後者吸引了超過兩倍規模的訂單。

兩筆交易出現的時機正值許多加拿大公司，包括銀行，前往海外出售債務，通常是為了更好的定價。這導致供應減少，投資者渴望部署資金。

這是一個不可抗拒的誘惑。把你的錢交給雷·達里奧的橋水聯合公司和其他對沖基金的高管們説，我們將把它投入到一個長期穩賺不賠的策略中。但是，經過五年的低迷回報之後，許多將大筆資金投入風險平價基金（就是這樣稱呼它們）的機構投資者正在要求退還資金。

包括新墨西哥州、俄勒岡州和俄亥俄州的公共養老金在內的投資者已經撤出資金，估計這些基金的規模已經從三年前的峯值減少了約700億美元。對於許多人來説，公司要求更多時間的請求——市場的下一個十年不太可能像過去那樣——聽起來空洞。