智利國有銀行國家銀行聘請銀行進行潛在美元AT1債券發行 - 彭博社

智利第二大零售集團Falabella SA預計今年將關閉更多“重大”資產銷售，以籌集8.5億至10億美元，幫助改善其信貸指標，首席執行官Alejandro González表示。

總部位於聖地亞哥的零售商本月宣佈，已達成協議將其在購物中心所有者Falabella Peru的股份出售給由Falabella控制的獨立公司Plaza SA。Plaza，更常被稱為Mallplaza，同意通過出售新股籌集多達3億美元以購買這部分股份。

“Plaza交易是第一筆具體的銷售交易，雖然已經有一些較小的資產銷售，但我們正在與銀行合作，今年應該完成幾筆重大交易，” González在公司年度股東大會後告訴聖地亞哥的記者。他沒有提供待售資產的詳細信息。

資產銷售與成本削減以及收入和盈利能力指標的恢復相結合，應該能夠讓Falabella改善其信貸指標。

“投資級評級將是回到我們歷史業績的結果，這就是我們正在努力的目標，” González説。

在年度股東大會上，主席Enrique Ostale在準備好的講話中表示，公司正在努力盡快恢復投資級評級，並且公司擁有舒適的償付能力和現金頭寸。

岡薩雷斯表示，信用評級公司告訴公司應該將淨債務與息税折舊及攤銷前利潤（Ebitda）的比率定為約4倍。

“我們有信心能夠在年底接近這個比率，”他説，並補充説，該比率目前接近6.5倍，曾在8.6倍達到峯值。

這家零售商在拉丁美洲七個國家經營百貨商店、家居裝修店和超市。近年來，為擴大在線業務並與亞馬遜公司和MercadoLibre公司等巨頭競爭進行了大量投資，但未能取得積極成果。加上該地區普遍經濟放緩，損害了其資產負債表，導致去年失去了投資級評級。

在標普全球評級公司和惠譽評級公司將Fallabella的信用評級下調為垃圾級之後，Fallabella的債券在11月大幅下跌，原因是Falabella的槓桿指標惡化以及其債務減少計劃存在風險。降級。

隨後，曾主導電子商務增長的首席執行官加斯頓·博塔齊尼（Gaston Bottazzinni）於2018年通過收購墨西哥市場平台Linio等交易辭職，並於1月被岡薩雷斯接替。

Falabella可能正在重獲投資者對其前景的信任。自10月底以來，該零售商的股價上漲了40%，其第四季度收益超過了預期。根據彭博社編制的數據，今年第一季度，Fallabella到2032年到期的美元債券回報率為正6.9%，在所有智利公司美元債券發行人中名列前茅。

Falabella計劃在五月披露第一季度的業績。

“2023年是一個複雜的一年，在我們的三個主要市場中存在經濟和政治挑戰，”Ostale告訴記者。“這促使我們更加努力地糾正需要糾正的問題。”

智利國家銀行已經聘請銀行安排投資者電話會議，以潛在出售額外一級美元債券，知情人士稱。

智利國家銀行，這家南美國家的國有銀行，聘請了法國巴黎銀行，滙豐控股有限公司，摩根大通公司，美國銀行公司，花旗集團，法國農業信貸投資銀行和高盛安排了一系列虛擬投資者會議，從週二開始，知情人士稱，他們要求不透露身份，因為他們沒有被授權談論此事。