瑞士銀行股東批准AT1債券轉換條款 - 彭博社

Acionista使用瑞士信貸Credit Suisse的老滑雪帽走過瑞士巴塞爾的瑞士銀行UBS首席執行官Sergio Ermotti，在2024年4月24日的股東大會上。

圖片：Pascal Mora/Bloomberg

該公司將出售3000萬股新股，而創始家族將在IPO中提供1980萬股。

攝影師：Fayez Nureldine/AFP/Getty Images瑞士銀行UBS的股東批准了一項變更，將使該銀行最近發行的AT1債券轉換為可轉債，這是遠離去年損害瑞士信貸債權人的條款的一步。

在本週三的年度債權人大會上，股東們批准了章程修改，允許自從收購瑞士信貸以來發行的任何AT1債券可以轉換為股票，而不是在損失條款被觸發時進行賬面減值。

AT1債券，即‘Additional Tier 1’的英文縮寫，旨在幫助金融機構滿足一級資本要求。它們通過暫停支付條款在危機時期保護銀行，以保持債權人的流動性。

這種債務也被稱為CoCos，即‘contingent convertible bonds’的英文縮寫，巴西銀行如Itaú Unibanco和巴西銀行也在使用。

在瑞士信貸的情況下，債務被完全取消，導致債權人憤怒並提起訴訟。許多人沒有意識到存在一種賬面減值機制，使他們在瑞士信貸被瑞士銀行UBS收購時一無所有。確保轉換為股票的機制是在瑞士銀行UBS在2023年底重新進入AT1市場時添加的，但只有在股東投票贊成變更後才能激活。

這一批准“可能會促使更多AT1債券的發行”，彭博智庫的信用分析高級分析師傑羅恩·尤利烏斯表示。自從收購瑞士信貸銀行以來，瑞士銀行已經出售了近50億美元的AT1債券，據彭博編制的數據顯示。

沙特醫院集團德·索利曼·阿卜杜勒·卡德·法基醫院及其股東計劃在利雅得首次公開募股中出售其21.5%的股份，此前在短暫的中斷後，該國的上市活動有所增加。

根據週三的一份聲明，該公司將出售3000萬股新股，創始家族將在IPO中提供1980萬股。法基護理集團已聘請滙豐控股有限公司作為唯一財務顧問，與anb資本和EFG赫爾墨斯共同擔任聯席承銷商。摩爾士公司正在為出售股東提供建議。