CVC將交易規模提高至23億歐元,可能會在中間價定價IPO - 彭博報道
Swetha Gopinath
倫敦的CVC Capital Partners辦公室。攝影師:Jason Alden/Bloomberg
攝影師:SeongJoon Cho/BloombergCVC Capital Partners將其首次公開發行的規模增加了5億歐元(5360萬美元),並且可能會將股票發行價格定在阿姆斯特丹提議範圍的中間位置,表明投資者對這一備受期待的上市的需求深厚。
交易銀行在發送給投資者的條款中表示,每股低於14歐元的訂單“有錯失的風險”。這與最初的價格範圍13至15歐元相比。根據條款顯示,該公司還將包括超額配售選擇在內的總交易規模從之前的18億歐元增加到約23億歐元。
儘管CVC在發行中出售了一些新股,但大部分來自現有投資者。在IPO中出售股份的股東包括新加坡主權財富基金GIC Pte,科威特投資局,由香港貨幣管理局運營的一家財富基金以及CVC聯合創始人Donald Mackenzie。
CVC的上市出現在歐洲大型上市需求復甦之際,投資者受到股指反彈和市場波動急劇下降的提振。
公司在整個價格範圍內超額需求超過了全額交易規模,在開始接受股票訂單的幾分鐘內就達到了。
CVC自2022年以來一直在進行上市工作,之前的嘗試受到市場波動的影響。 CVC是歐洲最知名的私募股權公司之一,管理着約1860億歐元的資產,並擁有包括瑞士手錶製造商百年靈和立頓茶和花草茶在內的公司股份,根據其網站。
Blue Owl Capital Inc.計劃投資於最多10%的發行股份,根據早前的聲明,增加其持股比例。
CVC計劃使用IPO收益來推動增長,包括擴大其基金的下一代,進行收購併資助其在9月宣佈的收購DIF Capital Partners的多數股權的部分價格標籤。
該發行的聯合全球協調人是高盛集團,摩根士丹利和摩根大通公司,文件顯示。 CVC計劃於4月26日在阿姆斯特丹開始交易。
據知情人士透露,蘋果公司已經與OpenAI重新展開討論,商討如何利用這家初創公司的技術來支持今年晚些時候推出的iPhone的一些新功能。
這兩家公司已經開始討論可能協議的條款以及OpenAI功能將如何整合到蘋果的iOS 18中,即下一個iPhone操作系統,這些消息來源請求匿名,因為討論是私密的。