CVC資本和支持者在備受期待的上市中籌集20億歐元 - 彭博社

CVC Capital Partners辦公室位於倫敦。

攝影師：Jason Alden/Bloomberg行人走過紐約證券交易所。

攝影師：Michael Nagle/BloombergCVC Capital Partners及其投資者在首次公開募股中籌集了20億歐元（215億美元），為歐洲一家知名私募股權公司的長期拖延的上市流程畫上了句號。

這家收購公司將其IPO價格定為每股14歐元，位於每股13至15歐元的初始價格範圍的中間位置，根據週五的一份聲明。發行價格意味着該公司的市值為140億歐元。

該公司通過股票發行籌集了2.5億歐元的新資本，其餘資金將歸現有持有人所有。如果行使超額配售選擇權，交易規模將增加至23億歐元。

CVC在週四增加了約5億歐元的總髮行量，反映了投資者對上市的需求深度，由於過去兩年中市場波動，該上市至少推遲了兩次。

此次上市將使歐洲一些已經非常富有的私募股權個人增加財富。根據IPO招股説明書，於2月辭去公司的主動角色的唐納德·麥肯齊正在出售多達1000萬股，按發行價格約值1.4億歐元。於2022年辭職的史蒂夫·科爾特斯正在出售多達230萬股，價值近3200萬歐元。

其他大股東在IPO中出售股份的包括新加坡主權財富基金 GIC Pte, 科威特投資局 以及由香港貨幣管理局運營的財富基金。

CVC目前的員工沒有出售任何股份。這包括聯合創始人Rolly Van Rappard，他是上市公司的主席，以及管理合夥人Rob Lucas，他是首席執行官。

該公司管理約1860億歐元的資產，擁有瑞士手錶製造商百年靈和立頓茶及調味品等公司的股份，根據其 網站。三十年前，該公司由Mackenzie、Van Rappard和Koltes等人創立，從花旗集團(Citigroup Inc.)分拆出來，發展成為歐洲最知名的收購公司之一。

高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.), 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 和 摩根士丹利(Morgan Stanley) 是本次發行的聯合全球協調人。該公司將在阿姆斯特丹以CVC為符號開始交易。

Vista Equity Partners支持的汽車數據和軟件服務提供商 Solera 正在考慮進行首次公開發行，可能籌集超過10億美元，知情人士稱。

總部位於德克薩斯州韋斯特萊克的Solera已經選擇了包括 高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.), 摩根士丹利(Morgan Stanley), 美國銀行(Bank of America Corp.) 和 傑富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.) 在內的銀行參與發行，知情人士表示，由於信息屬於私人信息，要求不透露身份。知情人士表示，Solera可能最早在7月推出發行。