高盛和摩根士丹利為CVC的Multiversity準備10億歐元 - 彭博報道

包括摩根士丹利和高盛集團在內的銀行正在籌集近10億歐元（11億美元）的債務融資，這將使收購公司CVC資本合夥人能夠繼續持有其大學投資之一的Multiversity，知情人士稱。

這橋接貸款將支持CVC將這家意大利大學集團轉入所謂的續存基金的計劃。續存基金是投資公司用來管理其投資組合公司的工具之一，通過允許贊助商將通過舊基金購買的資產轉入新的實體。這一過程使投資者能夠將資產持有時間延長超過典型的投資週期，或者套現他們的股份。

債務籌集的其他承銷商包括美國銀行，德意志銀行，CVC資本市場，聯合信貸，法國巴黎銀行和農業信貸，知情人士稱，要求不透露身份，因為細節屬私密。據一位知情人士稱，預計將進行高收益債券發行。

該公司目前擁有截至2028年10月到期的7.65億歐元高收益債券。

代表CVC、摩根士丹利、美國銀行、法國巴黎銀行和聯合信貸的代表拒絕置評，而高盛、德意志銀行和農業信貸的代表則未立即回覆置評請求。

CVC最初通過其CVC Capital Partners VII基金於2019年投資於Multiversity，並在兩年後收購了這家意大利在線高等教育提供商。

現在計劃將業務從CVC Capital Partners VII轉移到新的延續基金中，預計CVC Capital Partners VIII也將成為投資者，根據4月16日的聲明。據Bloomberg此前報道，該基金將被構建為單一資產車輛。

私募股權公司在其聲明中表示，自CVC最初投資以來，Multiversity表現出“令人印象深刻的業績”，指出該業務能夠開拓“未受到充分開發的意大利本科市場”。CVC還指出，延長合作關係將使其能夠支持Multiversity的增長雄心，同時提供連續性和穩定性。

Lazard和摩根士丹利是CVC此次交易的財務顧問，該交易需獲得慣例投資者批准。

英美礦業公司拒絕了BHP集團價值390億美元的收購提議，稱其嚴重低估了該公司。

根據擬議的全股份交易，英美公司將首先向其股東剝離南非鉑金和鐵礦公司的控股權，然後被BHP收購。BHP週四表示，該非約束性提議的每股總價值約為25.08英鎊。