EQT收購Avetta將獲得最便宜的私人信貸貸款 - 彭博社
Irene Garcia Perez, Libby Cherry
一組貸款人向Varta AG尋求了Freshfields Bruckhaus Deringer和Houlihan Lokey的幫助,以就與這家德國電池製造商的談判進行諮詢,債權人們正為可能的另一次債務重組做準備,據知情人士透露。
這組貸款人包括Blantyre Capital Ltd和Hayfin Capital Management,據知情人士透露,他們要求不透露身份以討論私人信息。
維權大多由奧地利企業家Michael Tojner擁有,去年由於違反貸款協議,已經重組了其債務。公司現在正在重新評估其最初的重組計劃,因為市場下滑使其無法滿足支撐該計劃的績效假設。
該公司表示,其能源儲存產品面臨了顯著的需求下降,並且在2月份遭受了網絡攻擊,迫使其推遲年度業績。Varta正在與財務顧問Rothschild & Co.合作,Bloomberg此前報道。
Varta、Blantyre和Hayfin的代表拒絕置評。Freshfields沒有立即回應置評請求,Houlihan的發言人也沒有立即提供評論。
Varta的債務堆積包括2.35億歐元(2.51億美元)的銀行債務,包括1億歐元的長期貸款,以及2.5億歐元的本票據,根據公司文件。截至4月11日,該公司正在與融資銀行簽訂停滯協議。
Varta在2017年上市後成為股市寵兒,但近年來由於供應鏈問題、能源價格上漲和融資成本增加,股價有所下跌。其電池被用於各種產品,從無線耳機到助聽器。
EQT AB 正在向一組直接放貸人籌集大約10億美元的債務,以幫助融資其對 Avetta LLC 的收購,根據知情人士透露,這是私人信貸市場上見過的最便宜的利率之一。
據知情人士透露,新貸款預計以基準利率上漲4.5個百分點定價,這意味着與公司現有信貸額度相比,較約六個月前獲得的信貸額度相比,利差將減少1.25個百分點,根據文件顯示。