中國計劃提振在香港上市的中國企業數量,但面臨重大障礙-彭博社
Julia Fioretti
高端超市連鎖店Spinneys的迪拜首次公開募股預計定價將達到價格區間的最高點,籌集13.8億迪拉姆(3.75億美元),顯示出對阿聯酋罕見的私營部門上市的強勁需求。
據彭博社看到的交易條款顯示,股票發行預計定價為每股1.53迪拉姆,按照這個價格,認購簿已經大幅超額認購。最終價格定於5月1日宣佈,股票預計將在一週後開始交易。
Spinneys 1961 Holding plc背後的家族Al Seer Group LLC以1.42迪拉姆的價格區間出售9億股股份。投資者在上週認購簿開放幾分鐘後就搶購了所有股份,表明地區上市的需求持續強勁。
這種高需求對於其他可能正在考慮在海灣國家進行IPO的私人公司來説是個好兆頭。自2021年底以來,阿聯酋已經見證了一波上市潮,但絕大多數是國有公司,因為政府試圖通過資助經濟多元化和擴大資本市場來擺脱對石油的依賴。
Spinneys吸引了富蘭克林鄧普頓作為基石投資者,這在阿聯酋上市中是另一個相對罕見的特點,那裏的基石投資者通常是本地基金。Fertiglobe plc在2021年的阿布扎比上市吸引了新加坡的GIC Pte和美國對沖基金經理Jeff Ubben。
富蘭克林富達和阿聯酋國際投資公司共同承諾認購Spinneys的IPO 2.75 億迪拉姆。
阿聯酋最後一家家族企業上市的是貨幣兑換公司Al Ansari Financial Services PJSC,去年籌集了2.1 億美元。其股價基本保持在發行價不變。
由Al Bwardy家族擁有,Spinneys於1961年開設了第一家商店,現在在阿聯酋和阿曼經營75家超市,品牌包括Spinneys、Waitrose和Al Fair。該公司計劃今年擴張到沙特阿拉伯,海灣地區最大的經濟體。
阿聯酋國民銀行資本、美國銀行和滙豐控股是Spinneys的IPO的聯合全球協調人,而EFG Hermes是聯合包銷商。羅斯柴爾德公司是獨立財務顧問。
中國承諾鼓勵該國領先企業在香港上市,這有助於推動5萬億美元股市的罕見激增,但交易商們還不願樂觀。
在中國證券監管機構4月19日表示將支持香港首次公開募股後,恒生指數上週大約上漲了9%,創下2011年以來最大漲幅。交易所運營商香港交易及結算所是最大贏家之一,上漲了17%。