阿布扎比樞紐航空公司阿提哈德將銀行列入10億美元IPO - 彭博報道
Olga Voitova
阿布扎比主權財富基金ADQ將跟隨酋長國政府進入債券市場，發行其首筆美元債券。
知情人士稱，ADQ完全由阿布扎比政府所有，可能發行面值為美元的基準規模的優先無擔保債券，期限為五年和十年。該知情人士表示，今天還計劃進行全球投資者電話會議，介紹首次發行。
此舉發生在阿聯酋首都阿布扎比自2021年以來一週前發行首筆歐元債券，籌集了50億美元，成為今年新興市場中最大的交易之一。酋長國擁有的公司在2023年底尚未償還的債務約為1130億美元，酋長國在最近的債券招股説明書中表示。
該公司表示，貢獻了2023年阿布扎比非石油GDP的約22%，持有的資產包括阿聯酋水電公司、阿聯酋核能公司（ENEC）、阿提哈德航空公司和阿布扎比機場公司，以及其他農業、醫療保健和物流企業。
ADQ最近表示將探索在肯尼亞價值高達5億美元的可能投資，並啓動了一項價值1.8億美元的技術基金，旨在利用阿曼數字經濟的機遇。
花旗集團，法農信貸投資銀行，第一阿布扎比銀行股份有限公司，高盛國際，滙豐控股有限公司和渣打銀行股份有限公司將擔任全球協調人和聯合主承銷商。
阿布扎比樞紐航空公司阿提哈德航空股份有限公司已經向計劃中的首次公開募股中增加了銀行，根據知情人士透露，該募資額可能高達10億美元。
阿布扎比商業銀行股份有限公司，美國銀行公司，法國巴黎銀行和摩根士丹利已被選為潛在股份出售的聯席主承銷商，知情人士稱，要求不透露身份，因為信息尚未公開。擁有阿提哈德的阿布扎比財富基金ADQ正計劃在年底上市，知情人士稱。