維京（VIK）定價首次公開募股接近價格區間頂部，籌資15.4億美元 - 彭博社

豪華遊輪維京陽光號，由維京遊輪有限公司運營，從倫敦出發。

攝影師：Bryn Colton/Bloomberg維京控股有限公司定價其首次公開發行股票接近市場範圍的最高價，為這家豪華遊輪運營商和兩家投資者籌集了15.4億美元，知情人士透露。

維京和投資者以每股24美元的價格出售了6404萬股，這些知情人士稱，由於這些信息尚未公開，他們要求不透露身份。

維京以其在歐洲富有藝術和歷史的河流之旅而聞名，此次發行的股票定價在每股21至25美元之間。據知情人士透露，維京在定價時增加了由私募股權公司TPG Inc.和加拿大養老金計劃投資委員會提供的股票數量至5304萬股。

據知情人士透露，潛在超額配售的規模也增加至960萬股。

TPG的代表拒絕置評，而維京和CPPIB沒有立即回應置評請求。

這兩家投資者在定價前已經將發行股票數量增加至4200萬股，而公司則推出了1100萬股。

按照首次公開發行價格，根據其提交給美國證券交易委員會的文件中列出的流通股，維京的市值將達到104億美元。

Viking的創始人、董事長兼首席執行官Torstein Hagen將繼續與他的女兒Karine Hagen一起控制公司，行使公司87%的投票權。TPG和CPPIB將各自控制4.5%的選票。

根據提交的文件，成立於1997年的Viking在世界各地開展郵輪業務，擁有92艘船隻。公司在90多個國家擁有超過10,000名員工。

儘管公司已經擴大業務範圍，超出了最初在多瑙河和萊茵河等河流上的旅行，但Torstein Hagen在公司的招股説明書中表示，公司仍然專注於老年、富裕的旅行者，他們尋求“不僅僅是度假”的體驗。

“我們始終專注於我們最相關的客户羣體：年齡在55歲及以上、有時間、有錢和有探索世界願望的英語旅行者，”Hagen寫道。“我們不試圖迎合所有人，這就是為什麼我們只在船上提供單一語言體驗；沒有賭場；未滿18歲的兒童不被允許。”

Viking是今年在美國交易所上市的第二大面向消費者的公司，僅次於1.57億美元的Amer Sports Inc.在1月份的上市。此後，各種科技、健康相關和工業企業進行了IPO，根據彭博社編制的數據，除了Viking之外，這些公司籌集了超過130億美元。

總部位於百慕大的Viking正在加入其公開交易的同行皇家加勒比郵輪有限公司、嘉年華公司和挪威郵輪控股有限公司。皇家加勒比郵輪是其中最大的公司，市值約370億美元，是這三家公司中唯一一家股價已經回升至新冠疫情前水平的公司。

2022年，維京報告了3.2億美元的收入，利潤達到3.99億美元，與疫情減弱的前兩年相比大幅增長。去年，該公司虧損18億美元，收入增至47億美元。文件顯示，2023年調整後的利潤（不包括利息、税收、折舊和攤銷）為10.9億美元，其中包括約20億美元的來自與即將轉換為IPO的優先股相關的衍生品重新計量的收益。

維京的發行由美國銀行公司、摩根大通公司、瑞士銀行集團和富國銀行公司領導。維京的股票預計將於週三在紐約證券交易所以VIK為代號開始交易。

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