JPY/USD：日元在幾秒鐘內激增1%，交易者對干預風險感到緊張-彭博社

亞洲股市下跌，此前美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾淡化了進一步加息的可能性。日元在突然上漲後恢復跌勢，暗示官方干預。

週四早盤，日元兑美元下跌了多達1%，此前週三晚間紐約市場突然飆升，使日元兑美元比當天最低點高出3%以上。

日本首席貨幣官員神田正人在此次波動後被問及是否進行了干預時表示沒有什麼可説的。美元指數週四下跌第二天，反映了美國收益率的下降。

曼氏投資管理的內森·圖夫特表示：“這顯然具有干預的特徵。反覆嘗試肯定會向市場傳遞信息，雖然可能不會完全持續，但應該對防止進一步顯著走軟產生一定影響。”

日本和韓國的股市指數下跌，澳大利亞股市在標普500週三收盤下跌0.3%後基本持平。美國股市期貨在亞洲交易中上漲，香港市場在假日後將重啓，而中國內地市場仍然關閉。

美聯儲淡化了即將加息的可能性，為債券市場提供了一種緩解措施，並表示將以較慢的速度縮減其資產負債表，以緩解貨幣市場的壓力。

“基本信息是削減已經被推遲了 — 而不是被擱置了，” Evercore 的 Krishna Guha 説。“相對於預期來説，這是一個非常謹慎的鷹派調整。”

在週三上漲後，亞洲的國債基本保持不變。掉期交易商增加了對 2024 年貨幣寬鬆政策的押注。有一段時間，市場正朝着今年美聯儲決策日的跨資產漲幅創下歷史新高。澳大利亞和新西蘭的收益率週四開盤較低，延續了週三國債的走勢。

鮑威爾表示，美聯儲下一步不太可能是加息，稱當局需要看到有説服力的證據表明政策並不夠緊，無法將通脹帶回央行的 2% 目標。

“傑伊·鮑威爾今天完美地找到了平衡點，” Lazard 資產管理的 Ronald Temple 説。“他沒有上鈎談論加息。我相信 FOMC 的謹慎態度將隨着通脹在今年逐漸消退而成為贏家。”

儘管美聯儲表示不打算很快降息，但官員們放緩資產負債表縮減的速度意味着債券收益率上行的壓力將減小，Carson Group 的 Sonu Varghese 表示。

在週三公佈的計劃中，美聯儲表示將降低國債每月到期而不再投資的上限，從600億美元降至250億美元，同時將抵押貸款支持證券的上限保持在350億美元不變。

在大宗商品方面，隨着美國原油庫存躍升至6月以來的最高水平，原油價格持續下跌，加劇了對需求的擔憂。週三原油價格下跌3.6%，週四西德克薩斯中質原油價格在79美元左右。另外，黃金上漲，投資者對美聯儲鷹派信號感到安心。

摩根大通資產管理全球固定收益主管鮑勃·米歇爾和彭博觀點專欄作家莫哈默德·埃爾-埃裏安對美聯儲政策制定聯邦公開市場委員會決定將基準聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的反應。埃爾-埃裏安的觀點屬於個人觀點。

本週重要事件：

• 歐元區標準普爾全球製造業採購經理人指數，週四
• 美國工廠訂單、初請失業金、貿易，週四
• 蘋果季度財報，週四
• 歐元區失業率，週五
• 美國失業率、非農就業人數、ISM服務業，週五
• 芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦·古爾斯比講話，週五

市場主要變動：

股市

• 標普500指數期貨截至東京時間上午9:16上漲0.4%
• 恒生指數期貨持平
• 日經指數下跌0.2%
• 澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.1%
• 歐洲斯托克50指數期貨下跌1.2%

貨幣

• 彭博美元現貨指數下跌0.3%
• 歐元兑美元匯率基本持平，為1.0714美元
• 日元兑美元匯率下跌0.8%，為155.87
• 離岸人民幣兑美元匯率基本持平，為7.2396

加密貨幣

• 比特幣上漲1.7%，創下4月22日以來最大漲幅
• 以太坊上漲1%，至2965.99美元

債券

• 10年期美國國債收益率基本持平，為4.63%
• 澳大利亞10年期債券收益率下降2個基點，至4.48%

大宗商品

• 西德克薩斯中質原油上漲0.4%，至79.28美元/桶
• 現貨黃金上漲0.2%，至2324.73美元/盎司

本故事由彭博自動化系統協助生成。

紐約晚間，日元兑美元匯率大幅上漲超過3%，引發市場猜測日本當局在本週第二次干預以支撐日元，此前日元一直疲弱。

隨着交易日最後階段超過40億美元的日元期貨合約交易，日元兑美元匯率從157.58左右升至153.04。根據芝加哥商品交易所記錄的成交量數據，這是自2月2日以來合約數量最多的一次。截至東京時間上午9:05，日元兑美元匯率在155.79左右交投，部分回吐了之前的漲幅。