財富管理初創公司Altruist估值超過15億美元 - 彭博社
Katie Roof
Jason Wenk
來源:Altruist
攝影師:Noriko Hayashi/Bloomberg財富管理初創公司Altruist表示已籌集1.69億美元,使其估值超過15億美元。
總部位於洛杉磯地區的該公司獲得了由Iconiq Growth領投的投資,還有來自Granite Capital Management、Adams Street Partners和Sound Ventures的參與,據彭博新聞審查的一份聲明稱。
Altruist旨在與查爾斯·施瓦布公司和富達公司競爭,自稱為為金融顧問構建技術的“現代託管人”。其軟件和應用程序可協助開户、交易和創建定製財務模型。
根據聲明,該公司的收入在2023年增長了超過550%,連續兩年資產管理規模翻了三番。
Altruist特別針對尋求更具成本效益和高效方式擴展業務的較小諮詢公司。
Altruist創始人兼首席執行官Jason Wenk在接受採訪時表示,有機會改進財富管理老牌公司提供的技術產品。“這是一個古老的行業,”他説,“軟件真的很糟糕。”
利他主義者也致力於滿足被忽視的投資者的需求,包括低收入階層的投資者。“富人擁有的機會與其他人之間存在着很大的差距,”他説,並補充説,即使只有10000美元的人也可以從財富管理中受益。
他説,利他主義者的方法幫助公司迅速獲得市場份額。IPO是一個最終目標,但温克表示還需要幾年的時間。
Iconiq Growth的普通合夥人Yoonkee Sull加入了利他主義者的董事會。他説,他的公司投資於利他主義者,因為在一個變化緩慢的行業中還有創新的空間。
Sull表示,他對利他主義者“以驚人的速度推出和創新”的表現印象深刻。他説,產品本身就很好賣,很多增長都是“非常內部驅動”的,投資顧問們通過口碑瞭解到利他主義者。
利他主義者在將近六年前開始,並迄今已籌集了4.5億美元。其他現有投資者包括Insight Partners和Venrock。根據數據提供商PitchBook的數據,去年的一筆投資使其估值達到9.62億美元。
血液檢測公司Karius Inc.從投資者那裏籌集了1億美元的新一輪融資,並將利用這筆資金將其用於檢測難以識別的感染病原體的技術引入更多醫院。
這一輪融資由現有投資者Khosla Ventures領投,5AM Ventures和Glide Healthcare跟投。該公司拒絕透露其估值。