英特爾芯片製造工廠出售35億美元債券 - 彭博社

亞利桑那州錢德勒的英特爾工廠內的美國國旗。

攝影師：卡西迪·阿賴扎/彭博社據知情人士透露，布宜諾斯艾利斯市計劃下週與全球投資者會面，探討首次在八年後發行海外美元債券。

據知情人士透露，阿根廷首都的官員將在週一開始為期一週的非交易路演期間訪問紐約和倫敦，這些人士要求匿名透露，因為這些會議不對外公開。滙豐控股有限公司正在組織這次行程。

該市的代表拒絕置評，滙豐未回覆尋求評論的消息。

據知情人士透露，市財政官員將提供信用概況，以評估潛在債券發行的需求。布宜諾斯艾利斯正在評估發行債務以償還其於2027年到期的8.9億美元債券。該債券2025年6月將到期，需支付3.3億美元的本金和利息。

阿根廷最富有的城市之一，擁有所有國家次主權債券發行者中最強大的信用概況，並且避免了困擾這個南美國家的違約。到期日為2027年的債券，交易價格約為每美元97.5美分，收益率比美國國債高出約377個基點。

該市與阿根廷的省份（包括布宜諾斯艾利斯省）是分開的，後者正面臨嚴重的財政壓力。總統哈維爾·米萊削減了對省份的聯邦援助轉移，國會尚未批准個人所得税，這將提供新的收入。

一個小省份，拉里奧哈省，已經違約，並目前正與紐約的債權人陷入法律糾紛。

此次旅行是在阿根廷公司大量發行企業債券之後進行的，包括石油鑽井公司YPF SA和泛美能源有限責任公司。其他能源公司，如MSU Energy SA和南方天然氣輸送公司SA，正在探索一個新的窗口以在國際市場發行。

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這些銷售反映了投資者對Milei徹底重塑國家經濟的努力變得更加自信，將主權債券價格推高到自上次重組以來未曾見過的水平。

與英特爾公司在亞利桑那州擴建計算機芯片工廠有關的一家公司正在週四出售價值35億美元的投資級債券。

鑄造合資公司控股正在以四部分出售債券。根據一位知情人士的説法，該發行的最長期限為13年的債券，定價為美國國債基準利率加185個基點，最初的談話是加220個基點。所得款項將用於償還其他借款。