Hillhouse據稱正在考慮為家電製造商在印度進行IPO - 彭博報道
Giulia Morpurgo, Antonio Vanuzzo
Pro-Gest SpA公司正在與債權人進行談判,包括Carlyle Group Inc.和Cheyne Capital,隨着這家意大利包裝公司尋求管理迫在眉睫的債務到期和籌集新資金,談判正在加劇。
據知情人士透露,一羣持有價值2.5億歐元(2.68億美元)的公開評級垃圾債券,到期日為12月份的持有人簽署了一項保密協議,這意味着他們不能再交易這些債券,通常預示着更深入的談判。
一些知情人士表示,這家紙板和紙製品生產商的債務重組將需要得到公司私人和公開債券持有人的批准,儘管兩個羣體都在制定自己的提議,但一些知情人士表示,由於細節尚未公開,他們不願透露身份。
Carlyle、Cheyne和Pro-Gest的發言人拒絕置評。
一些知情人士表示,Carlyle已持有約2億歐元的私人債券,正在提供新的融資,並且也同意將現有債券的到期日延長至2025年之後。
一些人表示,公開債券持有人需要同意。他們還必須接受他們持有的債務的到期日延長,以及可能的減記。
備選計劃
一些知情人士表示,持有公開債券的團體的一個備選方案,包括Cheyne Capital在內,是向他們注入新資金以資助公司的業務計劃。
這可能涉及投資者提供足夠的現金來償還Carlyle的債務,這些人説。一旦私人債券問題解決,Cheyne和其他人可以將更多資產作為抵押品用於他們自己的債券,他們補充道。
Pro-Gest的債券目前被彭博彙編的定價約為歐元的42分。
該公司由Zago家族擁有,最近重新調整了其董事會。三月份,Sergio Iasi被任命為首席重組官。週二,該公司宣佈其董事會將推遲批准其年度業績,因為正在與債權人進行討論。
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