波羅的海航空在第二次嘗試垃圾債務再融資中提供14.5%的優惠券 - 彭博社

由於對地緣政治動盪的擔憂擾亂了市場，該公司被迫擱置了計劃於十月進行的垃圾債券銷售。

攝影師：安德烈·魯達科夫/彭博社愛爾蘭巴爾的克公司不得不提供今年迄今為止歐洲最高的票息債券，以完成一筆最後時刻的再融資交易，即使拉脱維亞政府也出手購買了一部分債務。

這家拉脱維亞航空公司出售了一筆價值3.4億歐元（3.66億美元）的垃圾債券，收益率為14.5%，以推遲償還兩個月到期的債務，根據一位知情人士的説法。高收益率吸引了超過8.4億歐元的訂單，使公司能夠擴大銷售規模並降低初步報價的定價。

這家航空公司一直在與低成本競爭對手競爭中苦苦掙扎，並受到需求減少和成本上升的影響，尤其是在鄰國俄羅斯兩年前入侵烏克蘭之後。拉脱維亞政府獲得了議會批准購買最多1.36億歐元的債務，但最終在強勁的投資者需求中購買了5000萬歐元，交通部長卡斯帕斯·布里斯肯斯在社交媒體平台X上表示。

“債券發行的時機很好，但我們對收益率的高水平感到驚訝，”參與該交易的芬蘭地方塔皮奧拉資產管理公司的投資組合經理卡里·皮赫卡拉説。

該債券是自九月份以來在歐洲高收益債券市場上看到的最高票息，當時Adler Group 支付了21%的票息，根據彭博社彙編的數據。雖然這意味着該公司每年將支付近5000萬歐元的利息成本，但這一交易得到了拉脱維亞總理埃維卡·西利娜的讚賞。

更高的利率

“Air Baltic的資產負債表經過了嚴格審查，公司預計會有更高的利率，”西利娜在接受TV3電視台採訪時表示。“人們可能會對這樣的利率感到驚訝，但我們必須記住，我們生活在歐洲中央銀行的非常高的利率環境中，這也影響了Air Baltic的交易。”

自2019年Air Baltic最後一次發行債券以來，歐洲央行已將基準利率提高了4.5個百分點，而該航空公司最新發行的債券的票息比五年前出售的類似債券高出近8個百分點。

由於對長期高利率和地緣政治動盪的擔憂，Air Baltic被迫在十月份擱置計劃中的垃圾債券銷售。高級擔保交易的收益將用於再融資該公司的2億歐元債券，該債券將於2024年7月到期，並幫助償還來自國家的貸款。通常，公司會提前一到兩年進行再融資。

Air Baltic在這項努力中更換了銀行和貨幣。新的歐元債券發行由BNP Paribas SA牽頭，聯合賬簿管理人包括花旗集團、摩根大通、摩根士丹利和SEB AB。在第一次嘗試中，主賬簿管理人摩根大通和摩根士丹利計劃進行基準美元交易。

BNP Paribas、摩根士丹利、花旗集團、SEB 和摩根大通拒絕發表評論。

愛爾蘭航空首席執行官馬丁·高斯表示，融資將“顯著提升公司的流動性和財務穩定性。”

該航空公司還追求在自2018年以來首次實現年度盈利後進行首次公開募股的計劃，並已聘請多位顧問以增強流動性和股本基礎。拉脱維亞國家擁有愛爾蘭航空97.97%的股份，而丹麥商人拉斯·圖森的飛機租賃公司擁有其餘股份。

Palantir Technologies Inc.的股票在週二交易中上漲，因為該公司提高了年度展望，稱對其人工智能軟件的需求持續增長。

在週一與分析師的電話會議中，Palantir首席執行官亞歷克斯·卡普表示，財報對公司來説是一個“歷史性的”時刻，該公司為企業和政府提供數據分析工具，包括用於國防和情報目的。卡普還表示，他認為這是美國的一個重要時刻。“世界正處於可能在中東發生一系列非常嚴重的暴力衝突的邊緣，”他説。