大富翁玩具製造商哈斯布羅啓動自2019年以來的首次債券發行 - 彭博社
Caleb Mutua, Samantha Stewart
哈斯布羅的壟斷棋盤遊戲。
攝影師:蒂芙尼·哈格勒-吉爾德/彭博社
紐約證券交易所(NYSE)交易大廳的交易員。攝影師:邁克爾·納格爾/彭博社哈斯布羅公司 於週三出售了一 $500百萬 的債券,這是近五年來首次籌集債務,並加入了在一年中最繁忙的一週中湧入美國投資級市場的藍籌公司浪潮。
這家生產 壟斷 和 龍與地下城 等遊戲的公司,根據一位知情人士的説法,出售了到期時間為10年的債券,用於一般企業用途。該債券的收益率比國債高出1.6個百分點,該人士表示,因細節私密而要求不被透露,早前討論的收益率約為1.8個百分點。
CreditSights的分析師詹姆斯·鄧恩在週三的報告中對哈斯布羅債券維持了低於大盤的推薦,寫道:“考慮到目前較高的槓桿指標以及在玩具和娛樂發行人面臨困難的經營環境中可能的評級下調,我們對增加對HAS的敞口持謹慎態度。”
哈斯布羅沒有回應置評請求。
此次發行是在位於羅德島的帕特卡特公司 報告 第一季度收益超出預期的兩週後,標誌着公司扭轉局面的一個良好跡象。哈斯布羅在2023年底宣佈計劃裁減約20%的員工,原因是假日季節玩具和遊戲的銷售下滑。
該公司最後一次進入高等級市場是在2019年11月,籌集 24億美元以幫助資助其40億美元的收購娛樂一號有限公司。孩之寶一直在出售其認為不符合戰略的EOne部門。獅門娛樂公司同意以3.75億美元現金加上承擔貸款的方式收購EOne的電影和電視工作室,交易發生在8月。2021年,這家玩具製造商將EOne的音樂業務以3.85億美元出售給了黑石集團。
孩之寶是週三在高等級市場上推銷債券的14家發行人之一,與週一和週二的數量相匹配,因為債務市場的激增仍在繼續。本週迄今為止的42筆投資級交易已超過了年初第一週的39筆交易——通常是日曆上最繁忙的時段——當時幾乎有570億美元的交易定價。
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美國銀行公司、花旗集團、摩根大通公司和新斯科舍銀行管理了這次債券銷售,相關人士表示。
週一交易屏幕上閃爍的數字甚至讓市場老手感到震驚。
在東京,日經指數下跌了12%。在首爾,韓國綜合指數下跌了9%。當紐約開盤鈴聲響起時,納斯達克在幾秒鐘內暴跌6%。加密貨幣下跌;VIX,股市波動性的指標,飆升;投資者湧入國債,這是所有資產中最安全的。