Peloton啓動10億美元貸款以償還現有債務-彭博社

紐約展廳內的Peloton Tread。

攝影師：Michael Nagle/Bloomberg納倫德拉·莫迪在六月份於新德里的議會大廈。攝影師：Prakash Singh/BloombergPeloton Interactive Inc.，以其昂貴的靜止自行車和跑步機而聞名的健身公司，啓動了1億美元貸款發行，以便重新融資現有債務並從最近的銷售低迷中恢復過來，據知情人士透露。

早期定價討論表明，該貸款的利率為隔夜擔保融資利率加600個基點，並以每美元98至98.5美分的折扣發行，該知情人士稱，不願透露私人細節。這一定價將導致約11.5%的收益率。

所得款項將用於償還到期於2027年的一筆貸款，並回購一些到期於2026年的可轉換債券。

摩根大通公司領導此次交易，貸款人電話會議將於週二下午1點紐約時間舉行。承諾將於貸款人電話會議後的第二天週三到期。

Peloton是最新一家利用強勁信貸市場的公司。Citrix Systems Inc.的母公司，Staples Inc.和Gray Television Inc.最近也啓動了再融資計劃。

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Peloton 週一表示其再融資計劃還包括出售到2029年到期的2.75億美元高級可轉換債券，並簽署一項新的1億美元循環信貸協議。

根據知情人士透露，這筆貸款未評級，正在向廣泛的投資者推廣，包括直接放貸人、私人信貸提供商和有能力購買未經評級債務的貸款投資者。該貸款還包括一種罕見的結構，如果債務提前再融資，公司將需要支付罰款，類似於垃圾債券交易。

據該知情人士透露，可轉換債券可能最早將於週二出售。

“我們繼續與我們的主要銀行和財務顧問密切合作，制定我們的再融資策略，並對我們收到的支持和入站興趣感到鼓舞，” Peloton發言人在一封電子郵件聲明中表示。

JPMorgan拒絕置評。

Peloton在疫情早期曾是一家高飛企業，當時封鎖措施導致消費者尋找其靜態健身設備和健身課程。但隨着人們返回健身房，付費訂閲者數量下降，使該公司庫存過剩。

本月早些時候，首席執行官Barry McCarthy 宣佈計劃辭職，同時進行一項重組，將減少該健身公司全球員工總數15%。

Peloton股票自2021年初以來已經貶值約97%。週一公司宣佈再融資計劃後，股價在盤後交易中下跌了多達5.4%，跌至3.70美元。

自上個月納倫德拉·莫迪連任總理以來，印度將迎來首個年度預算，這將為該國股市的新驅動因素以及關鍵主題的可持續性提供線索。

投資者希望政策的連續性將優先考慮資本支出，重點發展基礎設施和重工業，同時推動市場價值超過5萬億美元。然而，預計7月23日公佈的預算將在進一步支出和財政審慎之間取得平衡，以控制赤字。