PC製造商Raspberry Pi確認倫敦IPO,計劃6月上市 - 彭博社
Thyagaraju Adinarayan
樹莓派個人電腦在英國彭科德的生產線上準備測試。攝影師:Chris Ratcliffe/Bloomberg
保羅·巴倫和拉謝爾·巴倫。
攝影師:Rachel Woolf英國個人電腦製造商樹莓派確認了其在倫敦首次公開募股的計劃,這標誌着這座城市在歐洲更廣泛的上市復甦中邁出了一小步。
該公司在週三的一份聲明中表示,此次發行將包括髮行新股籌集4000萬美元以及現有股東出售的股份。樹莓派由一個慈善基金會控制,預計將於6月在倫敦證券交易所主板上市。
英國彭科德的樹莓派個人電腦生產線上的微芯片。攝影師:Chris Ratcliffe/Bloomberg儘管規模較小,但這次上市對於陷入困境的英國市場是一個受歡迎的提振,根據彭博社編制的數據,今年歐洲IPO籌集的123億美元中,英國的份額已跌至約2%,為數十年來的最低水平。由於英國股票交易價格低於許多主要外國市場,倫敦IPO市場受到公司在其他地方獲得更高估值前景的阻礙。
樹莓派正在尋求通過上市融資約5億英鎊(6370萬美元)的估值,彭博新聞本月早些時候報道。這次首次公開募股將是自哈薩克斯坦的亞洲航空公司在2月份在倫敦上市以來最大的一次。
芯片製造商Arm Holdings Plc的投資部門已同意購買首次公開募股中的3500萬美元股份,而Lansdowne Partners UK LLP將根據基石投資協議購買最多2000萬美元。兩者都是該公司的現有股東。
這家公司生產的低成本計算機在業餘愛好者和教育工作者中很受歡迎,過去曾從Arm和索尼集團的半導體部門籌集資金。英國芯片設計公司Arm本身選擇在紐約上市,而不是在倫敦上市。
去年,樹莓派的營收為2.658億美元,調整後的利息、税收、折舊和攤銷前利潤為4350萬美元。Jefferies International Limited和Peel Hunt LLP是首次公開募股的全球聯合協調人。
該公司計劃利用出售新股的資金用於工程資本支出,以增強其供應鏈的彈性,並用於一般用途。
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然後一篇嚴厲的評論改變了一切。