DoValue接近與Elliott達成的4.5億歐元融資協議 - 彭博報道

羅馬，意大利的天際線。

攝影師：克里斯·拉特克利夫/彭博社

走出陰影。

攝影師：彭博社

意大利金融服務專家DoValue SpA與一羣銀行就約4.5億歐元（4.89億美元）的信貸額度達成協議，這是完成與Elliott Investment Management的Gardant SpA服務部合併的關鍵步驟。

知情人士表示，DoValue正在與貸款人就資金進行最後階段的談判，其中包括最高1億歐元的循環信貸額度。據知情人士透露，該公司計劃利用這些資金來為Gardant的現金部分購買價格提供資金，並償還明年到期的債券，這些人士要求匿名，因為該過程並非公開。

根據彭博社編制的定價數據，DoValue的股價上漲了高達4.6%，為兩週來最高漲幅，到期日為2025年的債券漲了1.5美分，達到98左右。DoValue在未來兩年內有5.65億歐元的債券到期，銀行信貸額度被認為是完成交易的關鍵。

DoValue正在與Elliott就以現金和股份交易收購Gardant進行獨家談判，首席執行官曼努埃拉·弗蘭奇希望實現收入多元化和提高效率。根據交易協議，Elliott將成為DoValue的第二大股東，並參與隨後由公司主要股東認購的一項配股。

這項權益發行將由提供融資的一些貸款人包銷，資金將在DoValue開始股票發行後動用，消息人士表示，這些舉措預計將在9月之後隨着交易的最終敲定而實施。

DoValue的發言人拒絕置評。

DoValue是意大利最大的信貸組合和房地產資產管理公司，這些資產來自不良貸款。在銀行清理資產負債表後，該行業正在整合，使得服務公司面臨着較少的新貸款和現有組合更傾向於老舊、利潤較低的信貸。

私募交易的匱乏一直是大型投資銀行的噩夢，這些銀行通常會從該行業獲得20%至30%的諮詢收入。但是，儘管基金經理們一直渴望進行收購和公開股票上市或其他投資退出，銀行們卻在拼命嘗試讓他們的投資者滿意的同時，幫助籌集現金並以其他方式進行資金調動。

現在，英國和歐洲的央行正在更加密切地關注向私人資本基金、他們的投資者和經理提供貸款的相互關聯和不透明風險。全球範圍內，這些債務主要是銀行貸款，加上直接由私募股權支持企業從銀行和市場借入的數萬億美元。