AI狂潮吸引股票交易員投資東南亞潛在的贏家-彭博社

東南亞相對較低的生產成本和在全球半導體價值鏈中的強勢地位，增加了該地區作為下一個數據中心樞紐的吸引力。

攝影師：Linh Pham/Bloomberg股票投資者正在搜尋東南亞的替代方案，以參與人工智能主題，因為科技巨頭在未來幾年將投入數十億美元用於基礎設施建設。數十億美元的基礎設施支出。

隨着該地區設立更多數據中心，由於能源和土地成本較低，電力生產商正變得備受青睞，分析師表示。IT服務、電信和半導體行業的公司也處於有利位置。

“對我們來説，公用事業公司和供應電氣化和電網的公司更加有趣，”Nikko Asset Management的投資組合經理Kenneth Tang表示。

東南亞相對較低的生產成本和在全球半導體價值鏈中的強勢地位，增加了該地區作為下一個數據中心樞紐的吸引力。這是該地區的一個轉變，曾經因缺乏技術曝光而被投資者回避。

分析師表示，雖然人工智能的收入貢獻尚待觀察，因為該技術仍處於早期階段，但潛在上漲空間巨大。根據摩根士丹利的數據，到2027年，該地區有望成為僅次於中國的全球第二大非美國數據中心提供商，為供應鏈公司打下了一個多年增長週期的基礎。

這裏是幾家東南亞股票的列表，分析師表示它們最有可能受益於人工智能的繁榮。

YTL Power

馬來西亞公用事業公司YTL Power International Bhd.的股價自與Nvidia Corp.簽署協議，在柔佛州建造了一座價值43億美元的人工智能數據中心後翻了一番。Macquarie Group Ltd.分析師包括查爾斯·楊茨在上個月的一份備忘錄中寫道，作為東南亞國家唯一的新數據中心運營商，擁有500兆瓦太陽能供應的公司“應該會吸引那些想要清潔能源和快速擴容的客户。”

Tenaga Nasional

馬來西亞唯一的電網運營商Tenaga Nasional Bhd.將成為“東盟數據中心增長的最大受益者”，包括Mayank Maheshwari在5月15日的一份備忘錄中寫道，強勁的電力需求將有助於在三年內使該公司的利潤翻倍。

該公司預計到2035年，數據中心的電力需求將超過4300兆瓦。Tenaga擴大可再生能源產能也將增加其吸引力。今年迄今為止，該股上漲了32%。

Delta Electronics

泰國Delta Electronics PCL，作為數據中心和電動汽車的主要電源模塊供應商，“是東盟即將建設的人工智能數據中心的關鍵受益者，因為客户要求供應鏈彈性”和冷卻解決方案，滙豐銀行技術分析師Wern Juan Chng表示。

三月份，該公司擴大了電子產品的製造能力，並正在建設新工廠，生產用於汽車、雲計算、數據中心和人工智能領域的零部件。儘管這可能有助於收益增長，但股價落後於泰國股票基準，表明還有追趕的空間。

海灣能源

泰國的海灣能源開發公眾有限公司是另一家預計將受益於不斷增長的電力需求和擴大數據中心基礎設施的發電企業。根據摩根士丹利分析師的説法，該公司“在能源和基礎設施業務中擁有良好的基礎，擁有國內外綠色能源項目組合和廣泛的業務網絡。”

海灣正在尋求擴大其數據中心容量，首階段計劃於明年三月完成。它還與新加坡電信合作，吸引更多超大規模運算服務商。

FPT

越南最大上市科技公司FPT股份有限公司的股價今年已上漲近40%，部分原因是對其與英偉達的合作持樂觀態度。根據亞洲前沿資本有限公司的基金經理Ruchir Desai的説法，這家軟件和電信公司預計未來兩到三年的盈利增長將超過20%。

深化越美戰略關係的努力也將有助於支持這個東南亞國家在科技產業價值鏈上的提升，這對FPT來説是個好兆頭。

中國週一表示，計劃成立一個委員會起草指導腦機接口使用的標準 —— 這表明中國打算加快自己對這一新興技術的發展。

根據工業和信息化部發布的計劃，中國將邀請相關企業、研究機構、大學和其他行業的工業和技術專家共同制定一系列標準，包括腦信息編碼和解碼、數據通信以及數據可視化。