Edtech公司尋求在2024年阿布扎比首次公開募股中籌集5.15億美元-Bloomberg

Alef Education網站。攝影師：Alef Education/Alef Education合成類固醇。

攝影師：Simon Hausberger/Getty Images總部位於阿布扎比的Alef Education的股東們正尋求在首次公開募股中籌集多達18.9億迪拉姆（5.15億美元）的資金，這將是今年阿聯酋首都的首次公開募股。

根據週二的一份聲明，價格範圍設定為每股1.30迪拉姆至1.35迪拉姆。Tech Nova Investment – Sole Proprietorship LLC和Kryptonite Investments LLC將提供14億股，即該教育科技公司20%的股份。

在價格範圍的最高端，意味着市值將達到94.5億迪拉姆。公司將接受機構投資者的訂單，截止日期為6月5日，最終定價將於6月6日公佈。股票預計將於6月12日開始交易。

Alef預計今年和2025年向投資者支付至少1.35億迪拉姆的股息，意味着最高可達7.42%的收益率。

儘管今年迄今為止阿布扎比還沒有進行過IPO，但波斯灣地區的上市活動卻很繁忙。迪拜已經舉辦了兩次：該城市公共停車業務的4.29億美元上市Parkin Co.，以及高端超市Spinneys 1961 Holding Plc的3.75億美元上市。

沙特阿拉伯在過去一個月裏活動頻繁，其中幾家IPO吸引了投資者的訂單遠遠超過可供出售的股份。

成立於2016年，間接由阿布扎比資本集團控股的Alef Education服務幼兒園至12年級教育領域。該公司在阿聯酋、印度尼西亞、摩洛哥和美國等國家運營，並計劃通過有機和非有機方式擴張。

阿布扎比第一銀行和EFG Hermes是該IPO的聯合全球協調人。

阿聯酋的家長是全球最大的教育支出者之一。迪拜作為一個後疫情時代的避風港吸引了新移民前往該酋長國，在那裏，外籍兒童必須上私立學校。

迪拜上市的私立學校運營商Taaleem Holdings，於2022年底上市，最初股價低於發行價，但隨着利潤增加和學生入學人數增加，現在股價上漲了22%。

計劃舉辦的奧運會風格活動“Enhanced Games”歡迎興奮劑，並得到億萬富翁彼得·蒂爾的支持，目前正在洽談籌集約3億美元。

這家總部位於倫敦的公司已與幾家潛在投資者進行了初步接觸，包括主權財富基金，為明年首次比賽前的債務和股權融資。共同創始人克里斯蒂安·安格邁爾在接受採訪時表示，他拒絕透露有關條款的進一步細節。