沙特阿拉伯通過50億美元伊斯蘭債券交易進入債券市場-彭博報道

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼

攝影師：謝爾蓋·薩沃斯特揚諾夫/法新社/蓋蒂圖片社沙特阿拉伯通過出售以美元計價的伊斯蘭債券籌集了50億美元，以填補財政赤字並資助王儲穆罕默德·本·薩勒曼的經濟多元化計劃。

據一位知情人士透露，該王國通過三年期、六年期和十年期到期的債券發行了這些債券。這位知情人士要求不透露身份。據該人士稱，這筆交易的定價比美國國債短期債券高出60個基點，長期債券高出85個基點。這一定價低於最初討論的大約85到110個基點。

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沙特阿拉伯在尋找替代資金來源以幫助彌補今年約210億美元的財政赤字時，利用債務市場。該國表示，今年的總資金活動可能達到約370億美元，所籌集的資金將有助於加快所謂的2030願景議程的項目和計劃。

最新的發行活動是繼沙特阿拉伯在一月份進行了120億美元主權債務發行之後。根據彭博社編制的數據，沙特阿拉伯在2017年創下了國際債券發行的紀錄，當時發行了215億美元。

花旗集團、高盛集團和法國巴黎銀行是承銷商和全球協調人。穆迪評級將沙特阿拉伯評為A1級，是投資級別的第五高級別，並具有積極的展望。

根據瑞士聯合銀行私人銀行固定收益諮詢董事總經理阿波斯托洛斯·班蒂斯的説法，海灣合作委員會主權債券的需求仍然強勁，尤其是在最近涉及阿布扎比和卡塔爾的交易之後。

班蒂斯週二早些時候表示：“更廣泛的中東地區地緣政治動盪並沒有影響投資者對海灣地區高質量債券的情緒。”儘管債務水平不斷上升，財政赤字較小，但他表示，沙特王國的信用概況應該保持穩定，得益於持續高油價的支持。

沙特阿拉伯的外匯儲備在國有石油生產商阿美公司提高股息支付後升至18個月來的最高水平。

根據週日發佈的數據，王國央行持有的淨外國資產在5月底躍升5%至4450億美元，即1.67萬億里亞爾，為2022年11月以來的最高水平。這與阿美公司在同一月向政府支付的股息超過250億美元相吻合，比前一年的約180億美元增加。