SVP計劃接管阿曼OQ化學公司,此前貸款人拒絕了Advent的出價 - 彭博報道
Libby Cherry, Irene Garcia Perez
在德國奧伯豪森的OQ化學品Ruhrchemie工廠處燃燒天然氣。
攝影師:法比安·施特勞赫/picture alliance /Getty Images
德國奧伯豪森的OQ化學品奧伯豪森工廠。攝影師:H. Blossey/OQ化學品機會主義信貸公司Strategic Value Partners提出了一項交易,以修復OQ化學品有限公司的資產負債表,該交易將使其控制該公司,據知情人士透露。
一些知情人士表示,該交易將注入新資金到業務中,並允許公司解決其將於10月到期的近10億美元的貸款,他們請求匿名討論私人信息。他們表示,SVP一直在二級市場上收購該公司的貸款,現在是其最大的貸款人之一。
在一羣債權人拒絕了私募股權公司Advent International的收購要約之後,這些進展出現了,該公司已與OQ化學品簽署了排他性協議,一些知情人士表示,不願透露身份。這些人表示,貸款組沒有包括SVP,他們拒絕了該交易的不同版本,因為他們認為提供的回報太低。
自從阿曼國家能源公司的所有者排除為該業務提供新資金以來,OQ化學品一直處於困境,這擾亂了其籌集新債務的計劃。這家總部位於德國的公司擁有4.75億歐元(5.16億美元)和4.35億美元的未償還貸款。
談判仍在進行中,正在考慮一系列選項,尚無確切結果,一些人表示。 Advent、OQ Chemicals 和 SVP 的代表拒絕置評。阿曼所有者 SAOC 的發言人未立即回應置評請求。
其他選擇
一些人表示,如果公司及其所有者拒絕 SVP 的提議,則貸款期限持有人團體還在考慮由貸款人主導的解決方案,包括 SVP。
Advent 曾提出注資高達 2.5 億美元的股權,以換取多數股份,據彭博此前 報道。 OQ Chemicals,前身為 Oxea,曾由 Advent 擁有,直至 2013 年。
OQ Chemicals GmbH 的阿曼所有者計劃在與貸款人達成短期融資協議後啓動對該業務的銷售流程。
這家總部位於德國的化學制造商證實了彭博早前的報道,該公司的一些主要貸款人已同意提供 7500 萬歐元(8020 萬美元)的過橋融資。一組貸款人還與公司簽署了一項協議,延長了今年晚些時候到期的 11 億歐元等值債務的到期日,儘管細節仍有待最終確定。