阿布扎比今年首次IPO吸引了200億美元訂單-彭博社
Kateryna Kadabashy
阿布扎比今年首次公開發行吸引了200億美元的訂單,因為海灣地區對上市的熱情依然旺盛。
阿利夫教育的股東將在每股1.35迪拉姆的價格上市後籌集1.89億迪拉姆(5.15億美元),這是價格範圍的最高點。這意味着市值為94.5億迪拉姆。週四的一份聲明稱,本次發行得到了當地、區域和國際投資者的39倍認購。
科技新星投資-獨資有限責任公司和氪石投資有限責任公司將以每股1.4億股(佔教育科技公司20%股份)的方式進行出售。
儘管今年迄今為止阿布扎比市場上的IPO有所減少,但該地區的其他國家,如沙特阿拉伯,活動更加頻繁。四家沙特公司的IPO共吸引了1760億美元的訂單。
成立於2016年,間接由阿布扎比資本集團控股,阿利夫教育服務於幼兒園到12年級領域。該公司在阿聯酋、印度尼西亞、摩洛哥和美國等國家開展業務,並計劃有機和非有機擴張。
阿利夫計劃在今年和2025年至少向投資者支付1.35億迪拉姆的股息。
第一阿布扎比銀行PJSC和EFG赫爾墨斯是本次IPO的聯席主承銷商和聯席承銷商。
阿聯酋的家長是全球在子女教育方面支出最多的人之一。迪拜作為一個疫情後的避風港吸引了新移民來到這個酋長國,那裏對外籍子女來説私立學校是強制性的。
閲讀更多: 迪拜最新繁榮使曾經渴望的外籍人士無法承受
私立學校運營商 Taaleem Holdings,於2022年底在迪拜上市,最初股價低於發行價,但隨着利潤因學生入學人數增加而上漲,現在股價已上漲22%。
閲讀更多: 迪拜學校運營商的利潤在學生入學激增中上升
Bobby Jain已為他的新多策略對沖基金籌集了53億美元的承諾,這是自 ExodusPoint Capital Management創紀錄首次亮相以來最大的籌款。
該公司獲得了主權財富巨頭 阿布扎比投資局的支持,並已與包括 摩根士丹利、高盛集團和 滙豐控股在內的銀行財富平台達成協議,據知情人士透露。Jain Global將於7月1日開始交易。