Waystar（WAY）股價在2024年美國公司最大IPO之後下跌 - 彭博社

醫療保健支付軟件製造商Waystar Holding Corp.在其交易首日下跌了3.7%，此前該公司通過美國公司今年最大的首次公開募股籌集了9.68億美元。

Waystar的股東包括EQT AB和加拿大養老金計劃投資委員會，週五收盤價為20.70美元，使該公司的市值約為34.5億美元。該公司以21.50美元的價格出售了4500萬股，位於市場範圍的中間位置。包括債務在內，該公司的企業價值約為57億美元。

這次上市是今年美國交易所第四大的上市，隨着首次公開募股在經歷兩年低迷後繼續迴歸。根據彭博社編制的數據，自1月1日以來，公司通過美國首次公開募股籌集了約187億美元。其中最大的是郵輪運營商Viking Holdings Ltd.在4月份的17.7億美元上市。數據顯示，與去年同期的105億美元相比，今年迄今為止籌集的資金為105億美元。

如果Waystar的承銷商行使其全部超額配售選擇權，該發行將超過10億美元。與Viking一樣，今年紐約上市的另外兩家公司比Waystar更大的是總部位於美國以外的公司。

紐伯格曼和卡塔爾投資局已表示有興趣購買總計2.25億美元的股份，文件顯示。

AI收入管理

總部位於猶他州雷希的公司於2018年採用了其當前的名稱，該名稱指的是一顆指引之星。這個名字也讓人想起了熱門電視劇繼承者中的虛構公司Waystar Royco，但真正的Waystar更希望以利用人工智能幫助醫療保健行業管理收入週期而聞名。

“我們正在追求一個龐大的可尋址市場，每年約150億美元，到2027年將增長到200億美元，” Waystar首席執行官馬修·霍金斯在接受採訪時説。

“Waystar的增長速度是市場增長速度的兩倍以上，因為我們為市場和服務提供商帶來了效率，這得益於我們基於雲的軟件和人工智能，”他説。

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該公司利用Google Cloud的生成式人工智能技術來解決醫療系統的複雜但常見問題，如管理編碼和賬單負擔，提高程序準確性，減少錯誤，聲明。

Waystar計劃利用IPO的淨收益償還債務。

去槓桿化

“我們利用IPO來改善我們的資本結構，去槓桿化業務，並投資於創新、增長和運營效率，我們認為這將使我們能夠在努力改變醫療保健行業的過程中變得持久，”霍金斯説。

Waystar表示，2023年公司淨虧損為5130萬美元，收入為7.91億美元，而上一年淨虧損為5150萬美元，收入為7.05億美元。

該公司的投資者包括Bain Capital和Francisco Partners及其關聯公司，在IPO中不會出售股份。發行後，EQT預計將繼續保持最大股東地位，持股比例為29%，其次是CPPIB持有22%，Bain持有16.8%，Francisco持有3.9%。

彭博智庫的説法

“Waystar正以強勁的勢頭接近其首次公開募股（IPO），擬用籌集的資金償還近22億美元債務的近一半，這意味着增強的併購靈活性，很可能會在三家信用評級機構中獲得一級評級提升。Waystar的超過2.5倍去槓桿將是Waystar的顯著改善。” — 分析師Mike Holland

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本次發行由摩根大通公司、高盛集團和巴克萊銀行主導。該公司的股票在納斯達克全球精選市場以WAY為代碼進行交易。

一家聲稱已經黑客入侵了為北美數千家汽車經銷商提供軟件的CDK Global的團體，要求支付數千萬美元的贖金，據知情人士透露。

據該知情人士透露，CDK計劃支付贖金。該攻擊背後的黑客團體據信位於東歐，該知情人士表示。在任何勒索軟件攻擊的早期階段，討論都是不確定的，情況可能會發生變化。