據稱Textainer正在與HNA的Seaco進行價值50億美元的交易談判 - 彭博報道
Irene Garcia Perez
西班牙賭博公司Codere將通過一項重組協議將其債務減少92%，這是其第五次嘗試修復資產負債表。
該協議將導致其超級優先票據持有人控制公司，清償除了一筆小額臨時融資外的所有現有債務。根據週四的一份文件，這將使其債務從16億歐元（1.38億美元）減少到1.28億歐元（1.38億美元）。
這些債權人大多已經是現有股東，因此這並不是所有權的根本性變化。到目前為止，該交易得到了超過60%的債權人和股東的支持。
根據聲明，該公司將以負債率為0.9倍其利息、税收、折舊和攤銷前利潤離開，考慮到2023年的財務結果。
債權人必須在6月25日之前訂閲提供橋樑票據，以便公司實施該交易，並在7月9日之前加入鎖定協議並提供有關西班牙重組計劃的指示。
近年來，Codere在受到疫情影響以及墨西哥和阿根廷的運營問題後，多次嘗試修復其財務狀況。
以下是最新交易的詳細信息：
| 6000萬歐元注資 | 其中2千萬歐元將用於實施交易的橋樑債務 |
|---|---|
| 5000萬歐元優先票據（臨時資金） | 將發行1.2827億歐元的新優先票據來滾動臨時資金並償還橋樑債務 |
| 4.9339億歐元超級優先票據 | 全部清償，轉換為股權 |
| 5.1663億歐元10.75% PIK優先擔保票據3.1068億美元11.625% PIK優先擔保票據 | 全部清償，同意該交易的持有人將獲得認股權證作為交換 |
| 2.549億歐元7.5% PIK次級票據 | 清零 |
Stonepeak-owned Textainer 正在與知情人士談判，以收購集裝箱租賃公司 Seaco，後者是由破產的中國企業集團 HNA Group 的一個部門擁有。
據知情人士稱，Textainer已經超過競爭對手，成為Seaco的最終競標者，後者由深圳上市公司 渤海租賃 擁有。據知情人士透露，交易可能會使Seaco的估值達到約50億美元，包括債務在內，這些知情人士要求不透露身份以討論私人信息。