CVC據稱計劃在9月份將80億美元的零售商Zabka進行IPO - 彭博報道
Vinicy Chan, Swetha Gopinath
在波蘭華沙的一家Zabka Polska商店。
攝影師:Damian Lemański/Bloomberg
該貸款機構預計將在截至3月的財政年度報告中出現淨損失達1.5萬億日元。
攝影師:Noriko Hayashi/BloombergCVC Capital Partners Plc計劃在首次公開募股中上市Zabka Polska SA,預計將波蘭最大便利店連鎖店估值為75億至80億美元,知情人士透露。
據知情人士透露,華沙IPO可能籌集10億至15億美元,並有望在9月份儘快啓動,這些人士要求不透露身份以討論機密信息。高盛集團和摩根大通公司正在領導股票發行工作,他們説。
據彭博社編制的數據顯示,這次上市可能是波蘭自2020年電子商務運營商Allegro.eu SA創紀錄 28億美元的發行以來最大的一次,這也是歐洲IPO市場從兩年低谷中復甦的表現。這些人士表示,包括規模和時間在內的發行細節可能會發生變化。
CVC、摩根大通和高盛的代表拒絕置評。
CVC 收購了 Zabka 自 Mid Europa Partners,這是當時該國食品零售部門中最大的交易。這家便利店連鎖經營着超過10,000家分店,其中大多數由波蘭的特許經營者經營,根據其網站。它還最近在收購了消費品分銷商DRIM Daniel Distributie的控股權後進軍羅馬尼亞。
此次發行將在CVC本身今年早些時候在阿姆斯特丹上市後進行,與其支持者一起籌集了20億歐元(22億美元)。自四月份上市以來,其股價上漲了22%。CVC還在考慮將其與PAI Partners共同擁有的西班牙服裝零售商Tendam進行上市。
根據彭博社編制的數據,2024年歐洲上市籌集了約140億美元,是去年同期的兩倍多。
公司及其銀行家們對美容和香水集團Puig Brands SA和護膚公司Galderma Group AG等公司的一系列成功上市感到振奮。然而,其他公司則面臨更大挑戰。彭博社今天報道稱,奢侈運動鞋製造商Golden Goose Group SpA的發行價格接近營銷範圍的最低端,而灰狗巴士公司Flix已經推遲了其法蘭克福IPO計劃。
農林中金銀行計劃出售大約10萬億日元(630億美元)的美國和歐洲主權債券,以遏制由於對利率走勢錯誤的投注而造成的損失,據日本農業銀行的一位發言人稱。
這筆債券銷售金額幾乎佔該銀行全球投資組合的六分之一,該銀行表示將在3月底前完成。該貸款人現在預計本財年淨虧損1.5萬億日元,是之前5000億日元的估計的三倍,該發言人表示,證實了早前的日經報道。最終的虧損金額可能會根據銀行能夠出售的數量和市場情況而變化,該發言人表示。