維斯塔支持的Solera在IPO中尋求高達130億美元的估值 - 彭博報道

温控倉儲和物流巨頭Lineage Inc.申請進行首次公開發行，隨着新上市市場的復甦勢頭增強。

這家房地產投資信託正在與KKR & Co.合作，作為其首席財務顧問，並在週三與美國證券交易委員會的申報文件中列出了20家承銷商以及其他金融機構。該公司不會在隨後的申報文件中披露擬議股票發行的條款。

總部位於密歇根州諾維的Lineage正在尋求在IPO中籌集超過30億美元，彭博新聞報道，這將是今年最大的首次股票發行。知情人士表示，公司可能會以超過300億美元的估值為目標。

根據彭博編制的數據顯示，今年上半年美國IPO交易量從相對平靜的時期中恢復，公司籌集了約200億美元。這是自2021年以來的最佳開局。

Lineage由首席執行官Greg Lehmkuhl領導，由Bay Grove Capital支持，截至3月31日，擁有482個倉庫，總容積為30億立方英尺。Bay Grove將在IPO後繼續擁有大部分表決權。

公司在2023年的營收為53億美元，歷史淨虧損為9,620萬美元，相比之下，一年前的淨虧損為7600萬美元，營收為49億美元，根據提交的文件。

聯席包銷經理包括摩根士丹利，高盛集團，美國銀行公司，摩根大通公司和富國銀行公司。Lineage計劃其股票在納斯達克全球精選市場以代碼LINE交易。

Vista Equity Partners支持的汽車數據和軟件服務提供商Solera計劃在其擬議的首次公開募股中尋求約100億至130億美元的估值，知情人士透露。

該公司為包括保險公司和經銷商在內的客户分析車輛生命週期數據，這些知情人士表示，該公司可能在本週儘快公開申請其美國首次公開募股。這些知情人士表示，該公司可能最早在7月中旬開始向潛在投資者推廣這筆交易，但要求不透露身份，因為這些信息尚未公開。