Cold Storage房地產投資信託公司Lineage向美國IPO提交文件,涉及20多家銀行 - 彭博報道
Ken Parks
Zorzal Inversiones Tecnologicas將成為烏拉圭近八年來進行首次公開募股的第一家公司,此前當局放寬了小公司籌集資金的規定。
總部位於蒙得維的亞的這家公司計劃於6月26-27日出售價值高達1億單位指數單位(UI)(合15.4百萬美元)的股票,這是根據新規定允許的最大金額。這些資金將投資於當地的科技公司。
這次股權出售以及一系列債券發行是在當局兩年前取消公司在簡化發行規則下融資時需要獲得信用評級和放寬財務披露要求之後進行的。自5月初以來,中央銀行已經批准了兩筆價值850萬美元的債券交易,以及根據不同規定批准了烏拉圭首筆價值100萬美元的眾籌債券。
烏拉圭蒙得維的亞的蒙得維的亞證券交易所。攝影師:Tali Kimelman/Bloomberg“我們設置了低門檻以吸引投資者:1000美元,”券商Gletir的投資組合經理加布裏埃爾·根塔説,該公司代表客户購買股票。“我們進行了大量宣傳。我們相信這將是一次成功的發行。”
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簡化的規則進一步推動了烏拉圭數十年來努力建設更深入的資本市場,這個國家長期被視為南美洲的投資避風港。一些該地區頂級億萬富翁已經把蒙得維的亞作為家園,而去年富裕的本地人和外國人從烏拉圭管理了超過370億美元。
建築公司Ebital SA是上個月根據新規定首次進入市場,發行了650萬美元的五年期債券。拉丁美洲消費電子產品分銷商Latamly Group的當地子公司Kefordy SA計劃在7月發行最多200萬美元的3.5年期債券。
“我對這些發行持樂觀態度,只要沒有發生破壞信心的事情,這將導致更多交易。”當地券商Nobilis的資金經理Jeronimo Nin説。
眾籌提供了另一種籌集資金的方式,但個人發行額度約為150萬美元。虛擬禮賓公司Foxsys上週在眾籌平台Crowder Plataforma de Financiamiento Colectivo上推出了一項100萬美元的五年期債券,截至8月19日關閉前已籌集超過14萬美元。
“我們目前正在籌備另外兩項發行計劃,”Crowder的聯合創始人兼首席執行官Guillermo Rodriguez在接受採訪時説。“我們預計它們將在大約30天后上線。”
温控倉儲和物流巨頭Lineage Inc.提交了首次公開發行申請,隨着新上市市場的復甦步入快車道。
這家房地產投資信託正在與KKR & Co.合作,作為其首席財務顧問,並在週三與美國證券交易委員會提交的申請中指定了20家承銷商以及其他金融機構。該公司不會在隨後的申請中披露擬議股票發行的條款。